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日本制造的希望在哪里?
全球代工厂寡头垄断,给世界带来了脆弱的半导体供应蓝。如果医药行业也来一个“台积电模式”,医药世界会有何不同?
在半导体落后了的日本制造界正在跃跃欲试。这次出头鸟是富士胶片。在多年以前摆脱了沉重胶卷业务之后,它已经插上了新的翅膀:那就是医药。富士有很多让人意外。很多人还在将它跟胶卷连在一起,其实它早已经积极投身医药和健康。它的面部化妆品艾诗缇ASTALIFT,一直都是畅销货。
根据《日经新闻》报道,富士正在努力介入医药的生产外包模式CDMO(合同研制组织),目前已经投入近400亿人民币,实现医药的“设计”与“制造”分离。富士期望借助独有的原材料生产技术,打造“药版台积电”。
医药行业的CDMO相当于电子行业的EMC,可以覆盖将药厂的复杂制造,以及后续繁杂的临床试验。合同研制这个市场去年是1600亿美元,比半导体代工不到700多亿美元的市场,要大一倍以上,而且在继续膨胀。
天下药企苦于制造久矣!
开发新药,比一辆汽车,比一款手机的研发时间要长5-10倍,通常需要10年左右,失败概率很高。又要在实验室从零开始挑选那些可能的元素组合——“上帝的候选人”,又有面对庞大的工厂,这让药企多年来一直备受挫折。药企希望只在研究室里专注于做“碰运气”的老虎机试验,而临床试验和量产化等最好交给更擅长的工程师。从另一个角度讲,复杂的生产技术与昂贵的设备,对药品厂商是昂贵的重资产。急需要甩掉这块赘肉了。
全球生物医药市场规模今年将达到3700亿美元。如此大的市场,何必都落在几家药企手里?供应链重新切细,更有分工,岂不更好?
而电子行业久盛不衰的设计与制造分离的Fabless+Foundary模式,让医药行业眼前一亮。药企剥离制造环节的动向,已经相继出现。
这次是日本军团来了。除了富士之外,包括三菱旗下的旭硝子玻璃AGC,从去年开始,它已经连续收购了英国阿斯利康和瑞士诺华在美国的生产基地。野心极大。还有一家日本企业是JSR。作为全球光刻胶龙头,这家公司有一个特别土气的名字:日本合成橡胶。名字自己就告诉了我们,它来自何处。实际上,合成橡胶只占比40%,而生命科学事业部销售额已经达到10%以上。这使它拥有进军医药界更大的野心。
日本制造,还真是把材料和装备,玩出了花。
但真正的领跑者还不是富士,在率先启动的生物CDMO领域,瑞士龙沙、德国勃林格BI和韩国三星生物制剂(又是三星,跨界一哥呀)等三强,才是令人绝望的三座大山。3家企业占比超过70%,三星更猛。富士目前销售为60亿人民币,还是小兄弟,但日本雄心不减,这次台积电就是榜样。
既有设备优势,又有原材料技术,这种双打优势,的确是日本而非韩国的强项。
目前日本制造有很大的危机感,电动汽车无所作为,而半导体和医药制造,还有待撕开缺口。这些,都决定了日本制造的未来。这次,就看富士们能否成为新锐日本制造的引领者?(图片来自《日经新闻》)#供应链攻防战#
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