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据SIA报告显示,2022年全球半导体销售额创历史新高达到5740亿美元。尽管2022年下半年,半导体市场出现了周期性的低迷,但其全年的销售额相较2021年增长了3.3%。
近日,市调机构Gartner发布了全球以及中国大陆TOP25名半导体厂商的排名情况。最新的榜单排名中,我们可以看到半导体去年究竟发生了什么变化。
01
全球半导体TOP25榜单之变
一年之变
2021年前25名半导体厂商排名如下。整体来看,2022年全球半导体收入达到5991亿美元,仅同比微幅增长0.2%,排名前25半导体厂商总收入同比增长1.9%。
受到周期的影响,可以看到三星、SK 海力士、美光、铠侠、西部数据等存储厂商营收都出现了下滑,其中西部数据营收下降17%,当属存储厂商中下滑最高的企业。
从收入的涨跌幅来看,去年TOP 25中ADI的营收同比增长幅度最大,达到46%,ADI CEO Vincent Roche表示:“2022年成为ADI历史上最赚钱的一年。”ADI在工业、汽车和通信领域的B2B市场营收均创下纪录。
受益于嵌入式,数据中心和游戏业务的增长,涨幅第二名的是AMD,年增达到45%。实际上,营收的增长是由市占率增长带来的,据 Mercury Research 报告显示到2022年第四季度,AMD在CPU市场的市占率上升至31.3%,将近占市场的三分之一。
跌幅最大的公司是联咏,营收下滑达23%,其次是英特尔其营收下滑达20%。英特尔以PC业务为代表的客户运算事业群业务板块营收下滑23%;数据中心和人工智能业务板块下滑15%,仅仅这两大业务就让英特尔丢掉了135亿美元的营业额。由此来看,曾经开启了芯片行业全盛时代的英特尔,转型之路走的并不如意。
从排名上看,今年全球前五的半导体厂商分别是:三星、英特尔、高通、SK 海力士、美光。除了前两大厂商三星、英特尔排名不变外,高通从去年的第五名一跃到第三名,顶替了SK 海力士的位置,同时,高通也是前五厂商中唯一一家营收增长的企业。
高通的变化还是非常巨大的,其2020财年的收入为235亿美元,在经历了2021财年强劲的增长(收入同比增长42%)后,2022年同样持续增长,到目前其年收到达442亿美元,可以说在短短的两年中,高通的年收入几乎翻了一番。可以看到,高通多项业务开花给其带来了不小的增长点。
值得注意的是,同为主营手机芯片的联发科,今年的排名降至第十(去年排名为7),AMD则顶替联发科的位置,由去年的第十升至第七。
联发科正处于双重压力之中,一方面是低阶5G SoC的竞争压力,另一方面是台积电晶圆代工带来的成本上涨。此外,作为联发科的重要市场,大陆手机2022年需求疲软频频删除订单,这些都让联发科颇有些应接不暇。
英伟达(排名12)在2022年掉出了前十的排名,苹果则成功打入第九。对比尾部排名的厂商,ST(排名11)、恩智浦(排名14)、ADI(排名15)、瑞萨(排名16)、安森美(排名19)、微芯(排名20)、marvel(排名22),其排名均出现上升。其中,由于ADI营收的大涨,其跃升幅度最大,连跳4位从十九跃升至十五。
尾部排名下滑的企业包括:铠侠(排名17)、英飞凌(排名13)、西部数据(排名21),其中西部数据连降5位。从西部数据发布2023财年第二季度财务业绩显示其已经处于亏损状态,库存周转天数由上季度的128天攀升至133天,连续第五季度库存周转天数上升。目前,西部数据宣布1月开始降低30%的晶圆产量,这次存储的难关不知道西部数据如何度过。
十年之变
2013年全球半导体公司排行榜
我们翻出2013年的全球半导体公司排行榜,可以看到十年以来半导体行业的变化。
2013年时,半导体排名前十分别是英特尔、三星、高通、SK海力士、美光、东芝、德仪、博通、意法及瑞萨。
榜内的前二依旧是英特尔和三星,但与之不同的是,在2013年时,英特尔是排名第一的顶级芯片供应商,并且排名第二的三星营收与英特尔差距近乎百亿。
很长一段时间第一的宝座始终是英特尔占据的,具体来说应该是,自1993年以来,半导体行业第一名供应商都是英特尔。但是在2017年第二季度,三星首次超过英特尔,跻身榜首。英特尔不甘落后,在2018年第四季度再次夺回第一。
此后的三年中,英特尔保持了第一的排名,直到2021年。三星以达到759亿美元的收入,终结英特尔霸主地位。2021年时,英特尔营收为731亿美元,由此可见,在营收方面,英特尔与三星的差距并不大,未来有反超三星的可能。
不过,2022年排名中,三星仍旧保持了第一,但英特尔与三星的营收差距似乎有所拉大。三星收入从2021 年的 731.97 亿美元下降 10% 至 655.85 亿美元,与此同时,英特尔销售额下滑19%以 583.73 亿美元的收入位居第二。二者营收从之前的29亿美元变为了72亿美元。
值得注意的是,这十年中,除去始终在纠缠的三星和英特尔,厂商的地区分布也出现很大的变化。具体来看,在2013年前十的企业中,明显出现的国家数量更多。其中有美国上榜公司有5家,包括英特尔、高通、美光、德州仪器、博通;韩国有三星、SK海力士2家企业;此外日本也有东芝、瑞萨电子2家企业,并且意大利的企业——意法半导体也上榜前十。
然而,2022年前十企业中,美国上榜的公司最多,有7家,分别是英特尔、高通、美光、博通、AMD、德州仪器、苹果。其余2家是韩国的三星、SK 海力士与1家中国台湾的联发科。
日本厂商的下滑是十分明显的,令人唏嘘的是,日本存储企业东芝在今年3月,已经被由日本工业合作伙伴 (JIP) 为主的财团收购。百年名企,一纸合约,最终以2万亿日元(约153亿美元)的结果结束。
日本企业还剩下的瑞萨电子,凭着1.5万亿日元(114亿美元)的营收,已经滑落到榜单的第十六名。
02
中国半导体TOP25榜单之变
Gartner也公布了中国大陆的市场状况,整体来看,2022年中国公司半导体收入达到458亿美元同比小幅下滑0.5%。其中,超过一半的中国半导体公司在2022年出现了负增长。
从营收看,相较于去年排名第一的韦尔半导体实现30多亿美元的营收,2022年的第一名豪威科技(韦尔半导体)的营收则下滑了21%。
目前国内尚未出现除韦尔股份外的半导体巨头,从近两年的排名变动来看,国内企业排名的变动随着收入的增减变动情况较大。
国内TOP 5 厂商中,2021年的顺序是:韦尔半导体、紫光展锐、长江存储、中兴微、海思。但2022年除了豪威科技(排名1)和长江存储(排名3)的排名没有变动外,其余企业被换了个遍。
首先来看,2021年没有上榜但2022年冲到排名第二的安世半导体。自安世半导体被闻泰科技收购后,营收快速增长。2022年前三季度,公司半导体业务实现营业收入119.48亿元,同比增长17.44%。安世半导体在2022年全球前20大功率分立器件公司排名中位列第5,相比2021年上升1名,在中国排名蝉联第1。
紫光展锐则从第二名下滑到第四名,但实际上紫光展锐的收入增幅达到15%,并且在手机市场遇冷的情况下,2022 年第三季度全球智能手机 AP(应用处理器)市场,紫光展锐以 10%的市场份额位居第四,三星以7%排在第五。
值得注意的是,掉落前五的海思。华为海思因制裁几近退出市场,2021年半导体市场非常火热,海思成为国内TOP 25中唯二营收下降的企业,另一营收下降企业为汇顶科技。2022年,海思营收下滑18%,持续的下滑使得海思跌落前五。海思的衰退也为其他公司带来了市场机遇,可谓是“一鲸落,万物生”。
营收的增幅上来看,2022年度中国大陆前25大厂商中,海光信息营收同比增幅最高,达到了112%;涨幅排名第二的是澜起科技,同比增长了48%。营收同比跌幅最大的公司是汇顶科技,在2021下跌10%的基础上,2022年跌幅达到了42%,持续的收入下滑使得汇顶科技的排名也从12滑到了25。
从产品种类上来看,通用半导体厂商比专用芯片厂商有更多的收入。排名首位的豪威科技占据2022年三季度全球CMOS图像传感器市场份额的9.7%;同为中国企业的格科微(排名13)占据了4%的市场份额,两家中企合计拿下了13.7%的市场份额。兆易创新(NOR)和北京君正(收购ISSI)是主要的存储供应商。
与此同时,Gartner在报告中揭示了中国大陆半导体厂商在各个细分领域的市占率,以市占10%为基准线,超过10%则证明我国在这一领域有一定的影响力。
从图表中可以看到,我国在Other memory(23%)、TDDI(触摸/显示集成,21%)、Discrete(分立,20%)、LED(20%)、Image Sensors(图像传感器,17%)、Non-optical sensors(非光学传感器,13%)和Analog(模拟,11%)等领域有一定的话语权。
2、半导体行业公司排名,世界半导体公司前20排名
昨天,IC Insights发布了2016年全球前20大半导体公司的排名预测。在这份榜单中,不出意料地,英特尔仍然稳居榜首,三星与台积电分列2、3位,晶圆代工厂联电UMC排名第20。在地区分布方面,这20大半导体公司中,有8家总部在美国,3家在日本,3家在中国台湾地区,3家在欧洲,2家在韩国,1家在新加坡。
前20大半导体企业中,有3家是纯代工厂(台积电、GlobalFoundries和UMC),5家IC设计公司(高通、博通、联发科、苹果、英伟达Nvidia)。如果不计3家纯代工厂,AMD(42.28亿美元,估测的2016年销售额)、海思(37.62亿美元)和夏普(37.06亿美元)将进入前20。
不计算纯代工企业,该名单中的前17大半导体公司总销售额占全球半导体总销售额(3571亿美元)的68%,与2006年的58%相比,前17大半导体公司占比提升了10个百分点。
在这20家公司中,有9家的营收有望超过100亿美元,今年的前20大入围门槛仍为45亿美元左右。如果高通对NXP(恩智浦)的收购能够在2017年末完成,新公司营收将有可能超过250亿美元。
行业三强地位稳固
在今年20大半导体厂商营收排名中,英特尔年度营收预估将达 563.13 亿美元,将续居全球半导体龙头位置,三星(Samsung)今年营收预估约 435.35 亿美元,将位居第二,而晶圆代工厂台积电今年营收约 293.24 亿美元,居第三名,其后排名则依序为高通、博通、海力士、美光、TI、东芝、恩智浦、联发科、英飞凌、ST、苹果、SONY、英伟达、瑞萨、格罗方德、安森美和联电。
英特尔的榜首位置仍无可撼动,三星与英特尔的差距从2015年的24%,今年将被拉到29%。苹果公司排名上升3位,联发科与英伟达分别上升两位,格罗方德由于业绩大幅下滑11%,排名下降3位。
不一样的苹果
苹果公司在这前20大公司中有些特殊,其芯片只用于本公司产品,并不外销。IC Insights估算2016年苹果处理器的“销售额”在65亿美元左右,在前20大中排名第14。
喜忧参半,冷暖自知
前20大半导体公司平均增长率预计为3%,比ICInsights对全球半导体市场的最近一次预测高出两个百分点。虽然平均增长率为3%,但这20大公司中,具体表现却有喜有忧,有5家公司取得了两位数增长(英伟达、联发科、苹果、东芝和台积电),有4家公司预计同比下降10%或以上,分别是SK海力士、美光、格罗方德和恩智浦。2016年上半年存储器的不景气对半导体市场影响颇大。
Nvidia是20大企业中增长最快的,IC Insights预计其2016年销售额同比将增长35%。英伟达的最新财报(2016年第三季度)显示,其GPU和Tegra处理器在市场上大受欢迎,游戏业务同比增长63%,数据中心业务同比增长193%,汽车电子业务同比增长61%。
联发科增长速度仅次于Nvidia,今年营收估计将达到86.1亿美元,同比增长29%,将是半导体业界成长幅度第二大的厂商,并将超越英飞凌与 ST,升上全球第 11 大厂的位置。虽然全球智能手机出货量增长预计仅为4%,但联发科手机芯片颇受中国手机厂商(如Oppo和Vivo)青睐,这是联发科表现抢眼的主要原因。
今年,安森美(ON Semi)在完成了对飞兆半导体的收购之后,来到了排名的第19位,在前面的这些大佬面前,这位新进的“小兄弟”肯定是踌躇满志的,笔者看好其未来的发展,在这个模拟技术重要性愈加突出的时代,再加上飞兆半导体这么有历史感,技术功底深厚的现象级半导体企业,两家联手,焕发第二春的概率极大。
回顾2015
相比于去年的榜单,今年的这些半导体大鳄都有哪些变化呢?下面,就让我们回顾一下2015年的全球前20大半导体厂商的排名情况吧,同样是来自于IC Insights的统计结果(都是年底给出的预估性榜单,与当年实际的排名和销售额会有一定出入,这里只对预估的内容做一个大概的比较),如下图所示:
巨头间的博弈
通过去年的这份榜单,我们可以看出,行业排名第二的三星相较于2014年,拉近了与龙头英特尔之间的距离,当时,预估英特尔2015年业绩比三星高出21%(实际高出24%),但该数字在2014年为36%。若调整货币因素,其实三星2015年的销售业绩只比英特尔低11%。但2016年的情况又反转了,如前文所说,三星与英特尔的差距从2015年的24%,今年将被拉到29%。
本来去年三星的表现非常优异,对老大英特尔逐步逼近,距离越来越小,但今年却拉大了。原因何在呢?在笔者看来,原因主要有:一是手机因素,三星这边,凭借其全产业链优势(手机用处理器、存储器等芯片和元器件,相关软件、操作系统,以及品牌手机),而且一直在稳扎稳打地开拓市场,使其在2014和2015年的市场占有率稳步提升,使得总销售额逐渐逼近英特尔,而反观英特尔这边,那么多年欠下的移动互联网债太多,虽然努力开发手机和平板电脑相关技术和产品,但无奈下手太早,很难形成自己的生态,最终还是没能干过ARM生态系统,铩羽而归。这使其在手机方面投入巨大,但收效甚微。此消彼涨,使得三星在2015年销售额离英特尔越来越近。
而从2015年底开始,英特尔清楚地看到了其在手机上投入的形势,果断收手,将发展重点放在了物联网和智能硬件方面,也可以说是四面出击,凭借其多年的技术和经验积累,以及在手机业务上吸取的经验和教训,并通过一系列的收购,使其发展方向与市场及其自身情况达到了比较好的融合与统一,相比于做手机,其发展状态好多了,从而使2016年的业绩重新回到了正增长状态。
反观三星,由于这两年手机市场增速严重下滑,对其销售额的影响很大,加之手机市场竞争空前激烈,使其市场占有率和利润率不断下降,这使其推出产品的周期不断缩短,在品质方面多少都会受些影响,NOTE 7炸机事件就是一个例证,对三星的营收和品牌影响不小。这些都使其2016年的销售额相较于2015年,增速大幅下降。同样是此消彼涨,导致今年其与英特尔的差距又拉大了。
没落英雄何时归
而英特尔的老对头AMD,2015年首度跌出了IC Insights的全球前20大半导体厂商排行榜,今年也没有回来。不知道这位没落英雄何时能够振作、回归,这方面,有不少AMD粉丝还是很期待的!
新NXP 新高通,世界变化快!
NXP在2015年排名第15,Freescale排名20,两家合并后,今年的新NXP在榜单中排到了第10,而IC Insights的统计速度远跟不上产业资本的并购效率,就在前几天,成立才一年多的新NXP又被高通给收购了,这么疯狂的举动和速度,使得明年IC Insights的榜单又有不少料了,最起码新高通的位置值得期待!
中国半导体行业的希望
无论是2015,还是今年的榜单,不难看出,里面依然没有我国大陆本土企业的身影,这也是今后几年我们要期待的。虽然暂时还没有,但并不说明我们没有成绩,就像前文所说,在今年的榜单中,如果不计3家纯代工厂,AMD(42.28亿美元,估测的2016年销售额)、海思(37.62亿美元)和夏普(37.06亿美元)将进入前20。这其中就有我们的华为海思。
在我国大陆地区,以海思为代表的一大部分半导体企业,特别是IC设计公司,最近这几年取得了不俗的成绩。得益于华为手机的庞大销量,加上视频解码芯片方面的表现强悍,华为海思年收入达到了约221亿元,在国内领先,紧跟其后的是清华紫光展讯,近年来在2G/3G/4G方面的强势表现,稳居国内IC设计厂商第二的位置。Strategy Analytics的统计数据显示,由于中国庞大的市场作后盾,展讯抢下2016年第一季移动处理器市场13.5%的份额,对比展讯去年9.3%的市占率,增长趋势明显,可见其后劲十足。进入下半年,展讯更是在智能手机市场上持续发力,不断抢占市场。
据统计,2015年中国大陆IC设计业产值达到1234.16亿元,增长幅度超过了25%,2016上半年,继续保持高速增长,销售额为685.5亿元,同比增长24.6%。2016全年,行业销售收入预计为1518.5亿元,比2015年增长23.04%。
大陆地区设计业销售额首次超过台湾地区。2016年二季度,根据中国半导体协会公布的数据,中国大陆地区集成电路设计业销售额达到401.6亿元人民币;台湾半导体协会公布的台湾地区集成电路设计业销售额为1697亿元新台币,折合成人民币约为359.5亿元。
在IC设计企业方面,展讯首次跻身全球前十。根据IC Insights发布的2015年全球前十大IC设计公司排行及整体销售额。大陆IC设计企业海思和展讯上榜,分别排名第六位和第十位。
2017年,如果高通能够顺利完成对恩智浦收购的话,将有20名之外的公司进入前20,如果华为海思的增长势头能够保持稳定状态,进入全球前20大半导体榜单的可能性不小。让我们共同努力、期待吧!
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