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陶瓷产业有哪些企业,128家陶瓷企业年营收580亿元

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1、陶瓷产业有哪些企业:128家陶瓷企业年营收580亿元!平均每家4.5亿

日前,根据意大利陶瓷工业协会公布的数据显示,2022年意大利瓷砖营收创历史新高,达72亿欧元(约折合580亿元人民币),占意大利建陶行业总营收的83%,同比2021年增长16.5%;年度销量为4.49亿平方米,同比下降1.4%。与2022年不同的是,2023年一季度意大利瓷砖销售增长放缓,出口量更是同比下降25%。

值得一提的是,2022年意大利瓷砖、岩/大板、卫生洁具、餐具以及耐火材料等建材行业总营收87亿欧元(约折合701亿元人民币),同比增长16%,同样创造历史新高。据悉,意大利建筑行业共有259家企业、26500员工人。

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意大利128家陶企

2022年营收580亿元

根据相关统计数据,2022年意大利128家陶瓷企业的瓷砖及岩/大板产量与销量基本与2021年持平,但营收却大幅增长,同比增长16.5%,达72亿欧元(约折合580亿元人民币)。有分析指出,主要原因是生产成本的攀升,尤其是能源成本。

具体来说,2022年意大利瓷砖产量为4.312亿平方米,仅比2021年的4.35亿平方米微降0.9%;销量达4.49亿平方米,同比下降1.4%,其中,国内销量9270万平方米(同比增长1.7%)、销售额12亿欧元(约折合96.7亿元人民币)(同比增长25.6%),而出口量3.562亿平方米(比2021年的3.64亿平方米下降2.2%)、出口额60亿欧元(约折合483.5亿元人民币)(同比增长14.8%),达历史最高水平。

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截至去年年底,意大利国内市场平均售价已从10.6欧元/㎡(约折合85.4元/㎡)上涨至12.43欧元/㎡(约折合100.17元/㎡),而出口平均单价从14.3欧元/㎡(约折合115.24元/㎡)上涨至16.76欧元/㎡(约折合135.04元/㎡),相比之下,西班牙和土耳其瓷砖出口平均单价分别是10欧元/㎡(约折合80.57元/㎡)、8欧元/㎡(约折合64.46元/㎡)。

值得注意的是,在欧洲、北美且由意大利集团控股的陶瓷企业,2022年营收均超过10亿欧元(约折合80.57亿元人民币)。

此外,2022年意大利陶瓷行业投入继续大幅增长,在2021年实现73%增长的基础上再增长25.6%,达到4.413亿欧元(约折合35.56亿元人民币),占行业总收入的6.1%。

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2023年一季度意大利 出口、内销均呈两位数的下滑

据意大利陶瓷工业协会主席Giovanni Savorani坦言,2023年一季度意大利瓷砖出口量同比下降25%、出口额下滑13%,而意大利国内市场的销量也下降约10%,但销售额却上涨了几个百分点。

Giovanni Savorani指出,在经历2022年上半年理想的表现后,下半年的回落是可以预测的。当时全球经济低迷、利率急剧上升、通胀居高不下、消费信心不足……,在此背景下,国家竞争变得更加激烈,意大利和欧洲工业正在密切关注,以确保包括印度、中国等在内的所有出口商都适用的公平贸易规则。

在他看来,电力和热能价格的下降对意大利陶瓷行业来说是一个好消息,但他补充到,“所有的结构性问题仍然没有解决,比如没有执行法令增加国家天然气开采量20亿立方米,以满足行业对天然气的需求,以及碳排放交易体系的改革将加大欧盟工业面临的竞争性处罚。”

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对于陶瓷企业来说,新制定的碳排放交易体系,在环境效益方面被证明是无效的,而且适得其反,实际上对整个行业产生了倒退效应。据介绍,目前超出排放指标外后,每吨二氧化碳排放指标的价格在85欧元(约折合684.88元人民币)左右徘徊,远高于2019年6月的25欧元/吨(约折合201.43元人民币/吨)。

Giovanni Savorani表示,这对意大利陶瓷行业的竞争力产生不利影响,“因为我们的生产设施已经实现所有可能的效率提升,而替代技术解决方案目前还不可行。”其中,生产过程的电气化测试已在进行中,但运营成本仍然很高,而且生产氢气的成本也难以承受。

对于2023年的整体表现,Giovanni Savorani认为很难做出准确的预测,但他始终相信,下半年可能会出现转机,尤其是在意大利博洛尼亚展的刺激下。

2、陶瓷产业有哪些企业,还要新建陶瓷生产基地

2021年,陶瓷行业再次掀起一轮产能扩张高峰,特别是龙头陶企的扩张速度前所未有——拿地、收购、入股等动作频频,呈现出几乎家家都在投资扩张的猛烈势头。据《陶瓷信息》根据公开信息统计,2021年蒙娜丽莎、东鹏、帝欧、唯美、新明珠、宏宇、诺贝尔7家陶企投资总额达到了惊人的300亿元。

头部陶企300亿规模“军备竞赛”

企业名称

投资额

(亿元)

投资标的

蒙娜丽莎

6.51

江西普京

6.38

江西普京

智能仓库等

流动资金

东鹏控股

50.80

丰城基地

1.92

垣曲工业公司

2.37

山西金世家

0.08

云南轩鹏

0.01

DP GRES PTE.LTD

0.02

煜哲工程公司

0.30

东鹏生态新材料

1.11

清远俊成

帝欧家居

0.50

山西汇子

15.00

墙地砖生产线

地砖生产线

流动资金

唯美集团

61.80

丰城基地

3.80

东唯新材料

1.96

四通股份

新明珠集团

未透露

重庆永川基地

宏宇集团

20.00

藤县基地

1.86

广西新中陶

诺贝尔

120.00

九江基地

合计:293.42

注:以上数据全部来自于上市公司公告及企业公开信息。

与此同时,全国共有1100家陶瓷工厂,总数呈现逐年减少之势,但经过2021年新一轮猛烈的扩张,陶瓷行业产能TOP10陶企已经拥有46个工厂(基地),在2020年基础上再次新增5个,并且还有多家陶企表现出建设新基地的强烈意愿。据预测,到2030年,全国TOP10陶企将拥有超70家工厂(基地)。

产能TOP10陶企拥有46家工厂 产能TOP20陶企占全国总产能20%

据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示,截止2020年,建筑陶瓷销售额前十家陶企产业集中度已经达到18%,到2025年末将提升至超过25%。对于头部陶企而言,要提升集中度,扩张,建新线、新基地必不可少。

事实上,近几年来陶瓷行业的工厂资源亦越来越集中。2017年全国拥有1366家陶瓷厂,而全国产能TOP 20陶企拥有54家工厂(基地);到2020年全国拥有1155家陶瓷厂,而全国产能TOP 20陶企拥有71家工厂(基地),三年内新增17家工厂(基地)。

2020年全国产能TOP10陶企拥有41家工厂(基地),而到2021年末全国产能TOP10陶企拥有46家工厂(基地),短短一年时间内新增5家工厂,并且未来还在持续增加。

全国瓷砖产能TOP10陶企工厂概况

序号

集团/企业

名称

旗下(有窑炉的)

工厂名称

1

新明珠集团

佛山市三水新明珠建陶工业有限公司

广东萨米特陶瓷有限公司(肇庆)

湖北新明珠绿色建材科技有限公司

江西新明珠建材有限公司

重庆永川基地(2021年新签)

2

唯美集团

广东唯美陶瓷有限公司(东莞)

广东家美陶瓷有限公司 (清远)

江西和美陶瓷有限公司

江西唯美陶瓷有限公司(一厂)

江西唯美陶瓷有限公司(二厂)

重庆唯美陶瓷有限公司

3

华硕陶瓷

集团

江西华硕陶瓷有限公司

江西瑞雪陶瓷有限公司

江西新景象陶瓷有限公司

江西华瑞新材料科技有限公司

(萍乡)

4

宏宇集团

广东宏陶陶瓷有限公司

广东宏威陶瓷实业有限公司

广东宏海陶瓷实业发展有限公司

广东宏宇新型材料有限公司

广西藤县基地(一、原广西新中陶,2021年拍下;二、占地2600亩,2021年新签)

5

东鹏控股

清远纳福娜陶瓷有限公司

丰城市东鹏陶瓷有限公司

淄博卡普尔陶瓷有限公司

澧县新鹏陶瓷有限公司

重庆东鹏智能家居有限公司

山西东鹏新材料有限公司

(原清远俊成陶瓷,2021年拍下)

6

新权业企业

四会市新权业陶瓷有限公司

四会市权盛陶瓷有限公司

广东圣晖陶瓷有限公司(肇庆)

广西新权业陶瓷有限公司

7

蒙娜丽莎

集团

西樵基地

广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司

广西蒙娜丽莎新材料有限公司

高安基地(2021年收购)

8

昊晟企业

佛山市阳光陶瓷有限公司

佛山市几何陶瓷有限公司

广东昊晟陶瓷有限公司

9

新锦成集团

恩平市新锦成陶瓷有限公司

恩平市和君创誉陶瓷有限公司

肇庆市璟盛陶瓷有限公司

广东兴辉陶瓷集团有限公司

10

顺成集团

佛山高明贝斯特陶瓷有限公司

佛山高明顺成陶瓷有限公司

湖南兆邦陶瓷有限公司

据《陶瓷信息》统计,截止2020年末,新明珠集团、唯美集团、华硕陶瓷集团、宏宇集团、东鹏控股、新权业企业、蒙娜丽莎集团、昊晟企业、新锦成集团、顺成集团、新中源集团、太阳陶瓷集团、欧神诺陶瓷、纯一企业、百强企业、日日升集团、瑞阳陶瓷集团、米兰诺集团、旭日集团、全圣企业等全国瓷砖产能20大陶企共拥有瓷砖生产线427条,占全国瓷砖生产线总数的17.5%,瓷砖年产能合计达22.961亿平方米,亦占全国瓷砖总产能的17.5%。

而经过2021年新一轮猛烈扩张,全国瓷砖产能20大陶企拥有生产线将超过450条,瓷砖年产能合计将达到24.5亿㎡左右,占全国瓷砖总产能比例接近20%。

2021四家头部陶企新增5个基地 顺成陶瓷集团计划在西南、北方建基地

在产能TOP10陶企中,新明珠、宏宇、东鹏、蒙娜丽莎今年均新增了生产基地。其中,今年年初,蒙娜丽莎6.51亿元收购江西普京70%股权,并更名为高安蒙娜丽莎新材料有限公司,一口气新增9条生产线。

陶瓷产业有哪些企业,128家陶瓷企业年营收580亿元

宏宇集团在广西藤县大手笔布局。首先是2月3日与广西藤县签约,在藤县中和陶瓷产业园拿地约2600亩,项目投资总额不低于人民币20亿元,作为宏宇集团藤县基地12条陶瓷生产线、配套设施及原材料存放、加工、煤制气或LNG等能源供给等使用。

随后的3月4日,又以1.86亿元成功拍下广西新中陶陶瓷,并且此前的1月20日在广西藤县注册成立广西宏胜陶瓷有限公司。

新明珠集团的上一次扩张要追溯至2017年,正式控股“湖北星际陶瓷有限公司”,并将其投资建设为湖北新明珠建陶生产基地。2021年9月再次扩张布局西南,正式签约重庆市永川区,打造“西南绿色智能生产基地”。

东鹏控股2021年动作较大,除了在江西丰城再拿地1200亩,用于投资建设智能陶瓷家居产业园项目,还在11月份以1.1亿元成功拍下清远俊成陶瓷,用于实施生态环保高性能岩板新材生产项目。

除了上述陶企,还有多家陶企表现出建设新基地的强烈意愿。如,今年11月份,顺成陶瓷集团总裁梁德云在接受媒体采访时透露,对于顺成陶瓷集团的未来发展,不仅正在筹谋国内上市计划,未来还要扩展渠道,在西南还有北方建立生产基地,让顺成陶瓷集团更大更强。

在不少行业人士看来,在“双碳”政策压力下,未来工厂一定会越来越值钱,因为建新工厂会越来越难,更多陶企将通过收购、兼并的方式扩大产能,未来10年,陶瓷行业的并购、重组会加速,并诞生多家“百亿级”陶企。

另一方面,陶瓷行业马太效应愈加凸显,集中度提升是大势所趋,伴随着强者愈强、弱者愈弱,龙头陶企和优质陶企的产能将逐年增大,市场占有率逐年提升,工厂资源将越来越集中,龙头陶企将拥有更多的工厂和更庞大的产能。

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