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ERP软件教程：简单几步快速上手销售系统
一、应用软件版本：金蝶KIS旗舰版6.0
二、应用场景：
1，销售业务在业务流转中位置
在企业的业务流中，销售是各业务的起源，没有销售，其他业务都无从进行。而在ERP系统中，销售业务，也是所有业务的起源，使用并管理好销售系统的应用，将会让后续的业务流程的流转更加顺利及流畅。
常规的ERP系统中，销售的模块涉及几大管理模块：客户关系管理，销售报价管理，销售价格管理，销售折扣管理，销售费用，客户信用管理，销售合同管理，销售订单管理，销售发货管理，销售发票管理等！
本次我们将从销售模块常用的四大单据来了解销售系统的常规业务操作。以后我们再将各个功能模块的深入应用进行讲解；
2，销售系统常用单据
销售模块涉及的三大常用单据，包括：《销售订单》,《销售出库》,《销售发票》
《销售订单》：销售订单是购销双方签署的，以确认销售业务的关键标志。是供应链业务的起源，是串联其他业务系统的核心重要单据。
《销售出库单》：销售出库是确认产品出库的书面说明，是体现库存业务的重要单据。
《销售发票》：是供货方开给购货方，用以付款，记账，纳税的重要单据，在系统中是确认应收款的关键单据。
掌握这三种单据在系统中的流转及操作，将能熟悉销售系统的基本运作规律。
常规销售业务单据流
3,常用销售模式
在系统的应用中，单据上销售模式的选择，将影响到各个订单对应的业务类型。其中，常用的有："现销"，"赊销"，"分期收款销售"
现销：即表示此笔业务的销售发货与收款是同时发生的，不存在客户信用的管理以及应收款。因此选择此销售模式的销售出库及销售发票，将不影响系统的应收账款数；其销售收入及销售成本均在当期确认
赊销：最常用的销售模式，表示此笔业务是先发货，后收款的。业务的发生会影响客户的信用管理数据及应收款数据。应收款的确认以发票的日期为主。其销售收入的确认是在销售发票的期间，销售成本确认是在销售出库发生的期间。
分期收款销售：简单的理解就是商品先发出，收入及成本在分批收款进行分次确认的一种模式；后面在存货核算的文章中将详细讲述。
三，系统销售业务单据的操作
1， 销售订单的维护
销售订单是所有业务的起源，所以销售订单一般都是直接新增，也可通过销售报价单关联生成。在销售订单录入时，就需要选择对应的销售模式。
进入销售订单录入
销售订单录入界面及注意事项
2, 销售订单下推销售出库单
选单下推销售出库
订单关联生成销售出库
销售出库注意事项
3.销售出库单下推销售发票
销售出库单要有审核才可下推销售发票；销售发票生成后需要进行审核
销售出库下推销售发票
销售发票注意事项
销售发票审核
五，以上内容，即为销售业务在系统中最基本的一些操作。销售人员需要掌握此最基本的操作，方能逐步了解销售系统的业务基础。
2、销售管理系统erp界面，销售部erp
一、 销售部
1. 目前系统采购以赊销方式处理，实际是跨月销售(跨月开票);
2. 下达销售订单时，在K3中有一栏专门用于区分记录事业群;
3. 如何开票：系统销售发票是销售出库后就直接开票，与实际发票不一致;
4. 有部分销售预测，并直接下推销售订单，预测和订单有区分;
5. 有部分销售订单也作为预测单录入系统，预测一般就可转化为订单;
6. 一般交货期(客户要求交期)，基本可以满足;
7. 销售预测单有具体交期，但不准确;
8. MRP计划单据的来源是预测单而非订单，可以理解为预测单就是主生产计划;
9. 有分期收款业务;
10. 主要客户是国内客户，国外有部分客户;
11. 目前销售订单不能直接冲销销售订单;
12. 强鹏系统中直接手工下达生产任务单，产生一个生产单号，然后以此修改K3中的预测单号，并以此修改K3生产任务单号，以方便跟踪;
13. 所有自制件、委外件均在K3中设置成MPS件，其他为MRP件;
14. 销售发货：发货通知单由计划部(销售跟单人员)开具，根据销售订单下推生成，与MPS/MRP没有直接联系，而是有货就发;
15. 同一单据的操作由不同部门、不同人员执行，安全性不高;
16. 有部分公用件备有库存，但自制件均按单进行，外购件会有备库;
17. 在K3和强鹏中不能按销售订单跟踪进度;
18. 销售管理中目前仅仅下单和开发货单、少数报表，其他功能均未用到;
二、 工程部
1. BOM在K3中操作不方便，在强鹏中操作比较灵活方便，因此使用强鹏;
2. 在K3中导入BOM时，不能重复导入同一物料的BOM;
3. BOM替换不能部分实现，只能完全替换;
4. 工艺与BOM在K3中不能集成到一个界面，操作不便;
5. 目前所有BOM与工艺在强鹏中实现，然后将BOM导入K3，以此保证两者数据一致，但实际上没有做到。
三、 计划部(物控部分)
1. 工作流程：计划收到订单后，录入K3系统，然后运行MRP，计算采购物料的毛需求;生管在强鹏中下达生产订单后，即进行物料分析，然后在K3中查阅库存数据，然后进行人工分析，手工在K3中编制采购申请单;
2. 电气事业群部分的物料需求在K3中先计算MRP，产生请购单;
3. OEM事业群则没有在K3中运行MRP，主要是BOM不准;
4. 在K3中的工程变更信息不及时，在强鹏中则比较及时;
5. 现补料单是手工开制，然后在系统中输入，不对单，再打印相应的材料出库单;
6. 补料的材料出库单与正常的材料出库单没有区分，不能分出补料与正常领料，不利于材料控制;
7. 查询采购申请的进度/状况不方便，不能在一张单上反映出来，需要在不同单据去查找;
8. 开料后的尺寸无法得知;
9. 基础资料设置有问题;
10. 时间管理：单据上的时间与实际不符，经常不准;主要是操作不规范造成;
11. 外购件仓库库存收帐混乱失控，反馈无法调整;
12. K3速度非常慢，操作麻烦，要查一些进度方面的数据需要进不同界面方可;
13. BOM查阅时无法查阅物料的展开尺寸，使很多零件原可用边角料的无法使用到，对物料的有效利用有影响;
14. BOM有误也无法检查出来，无法准确核算实际材料需求;
15. 无法查阅物料需求分析，如哪些生产单需要用料，用什么料、用多少、在途有多少等;
16. 采购申请单数量系统自动保留4位小数，小数位不准确;
四、 计划部(生控部分)
1. 在K3中仅是开生产任务单，然后开领料单、入库单;在强鹏中则开生产任务单，然后下工序单，做工序转移和工序委外;
2. 电气事业群和OEM事业群中的大客户部的流程如下：在K3中下生产单，投入生产(生产在制过程未进系统而是手工处理)，生产完工入库入K3;其余则流程为：在K3和强鹏中下达生产任务单，在强鹏中做车间在制管理和工序委外管理，在强鹏中入中转库，如继续还有工序则在强鹏中继续作工序管理，最终进K3入完工入库;
3. 委外加工费无法在系统中处理，现用手工处理;
4. 强鹏主要应用在BOM和工艺的维护、工序控制(实际是记录工序生产结果)，因为此些方面操作方便;但物流帐目还是在K3中完成，强鹏不如K3;
5. 工序返工如何处理?在强鹏中下补作单;
6. 原来曾用K3的工序功能，现没有用，主要原因是速度慢，且不灵活，工序管理不能随意灵活跳转，只能按已定工序逐步下行;而强鹏则可以;
五、 采购/委外
1. 非标和试制产品的BOM在K3中资料不及时、不准确、或甚至没有，生成不了委外任务单，因K3要生成委外任务单必须先有BOM，比较麻烦，很可能时间上等不及;而强鹏则可以随时输入，BOM可以随意调整或补充;
2. 采购业务在K3中操作问题不大;
3. 委外工序中的表面处理在K3中没有做，难以进行，因此委外加工费是手工处理，委外成本也是人工核算;
4. 表面处理主要有喷涂、电镀、氧化、拉丝等，物料委外加工主要是机加工如铣加工、焊接等;
5. 委外按材料提供分为三种：
5.1 加工材料全部由xx电气集团提供，为完全委外，即标准意义上的委外业务;
5.2 加工材料部分由仁达提供，部分由委外供应商在xx电气集团购买，为部分委外，供应商的材料费计算到加工费中，以加工费代材料费结算;供应商在xx电气集团购买的材料xx电气集团按正常销售方式另行处理，并不在委外加工费中直接扣除;
5.3 xx电气集团提供部分材料，供应商在其他处购买部分材料然后为xx电气集团加工，此为部分委外，供应商的在其他处购买的材料费计算到加工费中，以加工费代材料费结算;
6. 委外加工计量单位复杂，如同一种物料的加工费可能按面积计算也可能按重量计算，而xx电气集团是按PCS计算，中间存在计算单位的转换，且有误差。计算很麻烦，数量也不准，工作量大;
7. 采购价格：下单时有自动带出，但不甘落后喧出的价格有时不是所选供应商的价格，或没有供应商，价格也能带出;
六、 仓库群
1. 电气事业和OEM事业群在系统中的仓库没有清晰、明确地分开，只是在同一仓库中不同位置有区分;在K3系统中还是可以区分，只是不方便;
2. 物料重码较多，大部分是原来的;
3. 销售出库的物料编码与生产入库的物料编码，同样的料编码确不一样，造成生成单上的货号不是销售单上的货号，很容易错，且造成成本核算等均不对。现为了保持能出单，只能用其他出库单，将生产单上的货出掉，再开其他入库将销售单上的货入到仓库，才能开销售出库单;
4. 非标产品：半成品未在K3中入帐，只是开了一个领料单和最终产品的入库单;
5. 库存准确率可达80%;
6. 物料种类很多，同一仓库有几千种，数量也很大，由不同仓管员负责，容易造成管理混乱和漏管，责任不清，安全性差，盘点时不易区分负责人;
7. 物料编码太多，真正用到的远没有这么多;
8. 盘点数据处理：K3中很容易导出，但导入很麻烦(格式有调整);
9. 帐龄表与即时库存的数据不一致;
10. 存货价格不准，如外购件入库单据上价格不准，台帐中有些甚至没有价格;
11. 需要在系统中提供报表：清楚知道并追溯物料的每一笔业务发生时间，以此计算库存周转天数。现系统中没有提供，因此手工编制，工作量大(目前板金和成品在手工做此表，类似做库存台帐);
12. 单据上没有具体时间，只表示到天，时间太宽，很不易计算时间，造成工作扯皮;
13. 原材料单位有转换，如板材，采购时按KG，但内部使用时按数量如块使用，很容易造成误差，现系统无法处理，调整也很难;
七、 品质部
1. OEM/电气的品质部为同一个部门，只是分为不同组别;
2. K3中只实现来料检查，其他还是手工操作;
3. 操作使用的功能太简单，不良原因只能写在备注上，且记录的栏位长度也不够;
4. QC数据统计：需要系统提供统计报表，还需要提供工序检验的数据，及提供一些常用的统计分析报表，现K3不能实现;
5. 现平均每天IQC的检验批次大致有200批，外协则有约300批;因此IQC人员工作非常紧张;
6. 检查单内容和格式不合实际需求，需要调整;
7. 不良品处理在系统中只能整批处理，不能分批;
八、 财务部
1. 存货核算：委外未在系统中进行，其他存货核算在K3中进行，但不准;
2. 成本：K3中有算，也不准;手工做的一份较准;
3. 希望按产品核算详细的成本，并能体现成本的构成;
4. 希望能从K3中出具帐龄分析表;
5. 现存在重复付款的现象，希望K3能提供管控;
6. 凭证引入时，不同帐套间因核算项目不一致会使导入不成功;即使引入后也不能修改;
7. 供应链设置：权限设置好后，好像不起作用。
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