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面板产业主要上市公司：目前国内面板产业的上市公司主要有京东方(000725.SZ)、深天马(000050)、维信诺(002387)、华映科技(000536)、龙腾光电(688055)、和辉光电(688538)。
本文核心数据：营业收入、营业利润、毛利率
1、京东方VS深天马：面板业务布局历程
目前，中国面板行业龙头企业分别是京东方、深天马，两家企业在面板业务上的布局历程如下：
2、面板业务业务区域布局及运营现状对比：
从面板业务区域来看，京东方、深天马面板业务均集中于国内外地区，京东方国内营业收入达494.56亿元，国外营业收入达578.29亿元;深天马国内营业收入达119.46亿元，国外营业收入达40.48亿元。在国内与国外，京东方营业收入均高于深天马。
从产线数量来看，京东方拥有14条显示面板生产线，包括9条LCD产线(武汉10.5代线2020年投产)，以及4条柔性OLED产线(福州6代线还在规划)。深天马在国内现有10余条量产产线，其中包括2条LTPS产线，1条刚性AMOLED、1条柔性AMOLED，另有一条柔性AMOLED规划产线。从产线数量来看，京东方产线数量高于深天马。
从2020年深天马的24家参股控股子公司分布区域来看，深天马的子公司分布较为集中，主要集中在云南省与北京市。
3、面板业务产能对比：京东方产能规模领先
从产能情况来看，截至2021年10月，从企业公布的现有产能与在建产能加总，得到京东方与深天马面板业务产能对比如下，无论是LCD还是OLED，京东方产能均保持领先。
4、面板业务业绩对比：京东方营收规模领先
从面板业务的经营情况来看，2016-2021年上半年，京东方的面板业务收入均领先于深天马，且二者差距较大。2020年，京东方面板业务实现收入约1319.7亿元，深天马的面板业务实现收入290.43亿元。
从面板业务的毛利率来看，除了2016与2019年，京东方的面板业务毛利率均高于深天马;从毛利率变化趋势来看，深天马的毛利率呈波动下降趋势，而京东方的毛利率波动上升。2020年，两家龙头面板企业的面板业务毛利率差距较小。京东方毛利率为19.72%，深天马毛利率为19.32%。
从面板业务占比来看，2016-2021年，深天马面板业务占比基本维持在98%以上，变动十分不明显，京东方面板业务占比基本维持在88%-98%之间，且占比略有上升。表明二者深耕面板行业，具有丰富的行业经验与技术储备，但同时公司的经营风险较高，受行业整体影响较大。
5、面板研发能力对比：京东方领先
从研发能力来看，京东方在研发人员数量、研发投入金额与占研发人员数量占比上均高于深天马。而深天马在研发投入占营业收入比例方面有一定优势。
6、前瞻观点：京东方为中国面板之王
在面板行业中，面板业务毛利率决定了企业的技术实力，而面板营收业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果，前瞻认为，京东方因在面板毛利率、面板营收方面占有优势，目前是我国面板之王。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》
2、天马和京东方oled屏幕有什么区别，打破三星垄断国产OLED再添虎将
6月8日，天马微电子（以下简称“天马”）在武汉举行了主题为“天马OLED新征程”的第6代AMOLED产线量产仪式。包括武汉市有关部门领导，天马高管团队，华为、小米、华硕、联想、锤子等客户代表，供应商代表、投资机构以及媒体在内数百位嘉宾出席了本次活动。
▲天马董事长陈宏良
天马董事长陈宏良在会上正式宣布：天马武汉G6 AMOLED产线正式量产，并向品牌大客户出货！这也使得天马成为了国内首家第六代AMOLED产线正式量产并向品牌客户交付的面板厂商，这也标志着天马在AMOLED技术与量产能力上已经迈入了第一梯队。
天马武汉G6 AMOLED产线正式量产
近年来中国的面板产业发展非常迅速，国产面板厂商与三星、LG等一线面板厂商的差距也是越来越小。而新的柔性AMOLED技术，则被视为是中国面板厂商弯道超车的重要机会。
早在2010年，天马就在国内建了第一条第4.5代AMOLED中试线，积累了很多的技术和经验；随后厦门天马投资建设国内第一条LTPS 5.5代生产线。而LTPS技术作为AMOLED主流的背板驱动技术，在显示技术演进的过程中发挥了承上启下的作用。因此天马在这条产线上积累的经验也为后续的AMOLED发展奠定了基础。
2013年上海天马又投资建设了一条第5.5代AMOLED量产线，2015年8月，该产产线首款柔性屏点亮，2016年4月，上海5.5代AMOLED产线正式量产并向品牌客户交付。该产线也成为了国内第一条向移动智能终端品牌大客户量产出货的第5.5代AMOLED生产线。
2015年天马投资120亿元人民币，开始在武汉启动第六代LTPS AMOLED生产线建设，去年4月这条第六代LTPS AMOLED生产线也已经成功点亮，这也是全球第一条同时点亮刚性和柔性显示屏的第六代LTPS AMOLED生产线。随着武汉天马第六代LTPS AMOLED生产线的正式量产和客户交付，也预示着天马进入了一个新的阶段。
另外值得一提的是，就在6月1日，天马还与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合作协议书》，计划投资145亿元在武汉天马第6代AMOLED项目基础上进行投资扩产，扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，即建设武汉第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。
据了解，天马第六代AMOLED屏幕产线一期每月可生产1.5万片AMOLED面板，二期项目建成并投产之后，每月生产的AMOLED面板可以达到2.25万片，届时武汉G6厂总产能可达3.75万片/月。
在芯智讯参观天马武汉G6工厂时，据工作人员介绍，G6产线上的一片AMOLED面板可以切割约180片的5.9/6.0英寸的手机屏。这也意味着未来天马武汉G6工厂将具备650万片/月的AMOLED手机屏交付能力。
天马G6 OLED 产线此次量产产品是6.01英寸18:9 OLED全面屏，分辨率为2160x1080，可广泛用于智能手机领域。
▲天马展示现场的5.99英寸柔性AMOLED刘海屏
目前武汉G6工厂量产的刚性AMOLED手机屏已经开始向联想、华硕交付，柔性AMOLED屏此前也已经开始向客户送样。
在量产仪式现场，联想集团副总裁丁晓辉也透露，刚刚发布的第三代MOTO Z手机就采用的是武汉G6产线量产的AMOLED屏。除了联想、华硕的高管之外，小米副总裁张峰、锤子科技CEO罗永浩也到场支持，这也预示着未来可能将会采用天马武汉G6产线的AMOLED屏。
35年耕耘，天马迎来收获期
作为已经在显示领域深耕了35年的老牌显示技术厂商，天马通过多年的努力也取得了非常出色的成绩。即便是在去年全球智能手机市场出现首次下滑，今年一季度中国智能手机市场暴跌的情况下，天马依然也取得了亮眼的成绩。
逆势创造历史最佳业绩
根据天马的财报显示，2017年天马实现营业收入140.13亿元，同比增长30.51%；实现净利润8.07亿元，同比增长41.82%。2018年一季度，天马实现营业收入65.7亿元，同比增长47.53%，实现净利润3.88亿元，同比增长2.71%。而同期其他面板厂商的营收大多出现了大幅的下滑，只有三星出现了3%的增长。
从2008年至今，10年的时间，天马营收更是增长了17.2倍，年复合增长率高达38%。净利润方面，在经历了前5年左右的技术转换期和稳定积累期之后，近几年净利润也开始大幅增加。
在天马营收大幅增长、利润持续增长的背后，是天马在关键的智能终端市场、车载市场、工业市场以及IoT/新应用方面取得了领先优势。
关键市场取得领先
据天马总经理孙永茂介绍，2017年天马LCD全面屏出货量全球第一；去年四季度及今年一季度，天马LTPS屏出货量全球第一。在高端笔记本电脑、车载显示逐渐发力，2014-2017年天马LTPS市占率也由原来的3%猛增至23%。以天马厦门G5.5代线为例，自2015年产能满产以来，一直都维持满产满销；2017年车载仪表屏出货国内第一、全球第二，全球TFT仪表显示汽车当中，每五台就有一台是由天马供货的。在工业用显示屏市场，天马也排名全球第二，在医疗、航空娱乐、航海、智能家居等多个细分市场处于领先地位；另外在AR/VR、无人机、机器人等领域，天马也早已开始布局。
具体来看，在智能终端市场，得益于去年全面屏手机的全面兴起，以及天马的抢先布局和率先出货，使得天马在2017年LCD全面屏市场拿下了26%的市场份额，排名第一。2017年天马全面屏上市项目覆盖率超过了40%。
根据天马董事长陈宏良在量产仪式上公布的天马的OLED技术规划来看，今年上半年，天马的第二代采用异形切割的18:9 FHD全面屏将全面出货，而今年下半年还将会推出屏占比更高的第三代全面屏。2019年将会推出20:9的WQHD异形全面屏，屏幕亮度提升至500nit以上，底边可以缩窄至2.1mm。同时，会开发可弯折次数达10万次的可折叠屏。
在前装车载仪表市场，得益于LTPS渗透率提升以及中大尺寸、高分辨率CID产品需求增长，2014年-2017年天马年出货年复合增长率高达77%，市场份额也由原来的3%翻了四倍，达到了12%。（在Cluster市场出货年复合增长率高达73%，市场份额由之前的7%猛增至21%；CID产品出货量年复合增长率也高达85%，市场份额也由原来的2%提升到了7%。）
天马总经理孙永茂认为，未来汽车中控屏幕需求的快速增长，也将成为天马在车载市场增长的一个巨大动力。
天马市场部总监刘庆全也表示，“未来车用的显示屏用途越来越多，从对行车安全方面考虑，未来柔性透明的显示屏都有可能在车里应用。有报告里称，未来一辆汽车里面可以用到10个显示屏。”
OLED市场迎来机遇
另外，在OLED市场方面，根据IHS的数据显示，到2018年OLED的在智能手机市场的市占率将达到32%，与LTPS TFT-LCD持平，而到了2019年，OLED份额将提升到36%，超过a-si TFT-LCD，到2020年，OLED份额将进一步增长至39%。
除了智能手机市场对于AMOLED的需求快速增长之外，AMOLED也在加速向其他市场渗透。
“OLED未来的发展，我们不能用这一两年的市场需求变化来看未来五到十年的市场需求。”在天马市场部总监刘庆全看来：“手机屏可能只是柔性AMOELD的一个切入点，但是真正得到广泛应用，并不一定是手机的部分，未来可能是汽车也可能领域。”
显然，在AMOLED市场快速增长的态势之下，随着武汉天马G6产线的量产交付，天马在AMOLED领域的布局也将迎来收获期。
天马面临的挑战与应对策略
在取得出色成绩的同时，天马同样也面临着诸多的挑战。
首先，新的产线不断加入，将导致面板市场竞争加剧。目前全球的面板厂商都在大肆扩建或新建6代线，提升AMOLED产能。根据资料显示，2017年后全球新增的第6代AMOLED产线至少达到了12条，其中国内7条，韩国5条。未来3年，AMOLED产能将保持高速增长，年复合增长率高达95%，2020年将超过4亿片。这也引发了业内对于未来AMOLED面板产能过剩的担忧。同时电子类终端产品价格始终是越来越便宜的，这也使得客户会不断倒逼上游面板降价。面板价格持续下滑是不可避免的。
其次，客户非标准化的需求越来越多，这也导致了研发、开模、备料、排产等经营成本的不断提升。
第三，产品迭代的速度越来越快。这也使得客户对于新产品的开发要求越来越快，样品时程也进一步缩短，产品交付加快，同时对于差异化和技术上的要求在提升，但是产品的生命周期却越来越短。这些都进一步增加了成本。
第四，材料成本压力加大。自2016年底以来，众多元器件价格以及原材料价格都在快速上涨，比如IC、MLCC、背光等。
这些因素也使得面板厂商的利润加速下滑。以多家面板行业上市公司的财报数据来看，自2017年一季度到四季度，利润平均下滑了80%。
对于以上这些问题，据天马总经理孙永茂表示，天马与客户之间的合作需要由原来的短期、交易型合作模式向长期、合作型模式转变，与客户形成深度协同，共同来面对各方面的挑战，互信共赢。而着其中的关键，就需要天马加强产品的技术研发实力、提升开发速度、保证产品质量、控制成本、按照客户的需求保质保量的准时交付。
研发投入持续加大
比如，在研发方面，天马多年来一直在持续加大对于研发的投入。根据数据显示，2010-2017年，天马研发投入保持了高达42.7%的年复合增长率，研发投入占比也平均达到了7%左右。2017年，天马的研发投入达到了16亿元的历史新高。
专利快速增长
正是得益于天马在研发上的持续加大投入，天马的专利也是呈快速增长态势。数据显示，近三年天马专利申请年增长率超过了20%。目前天马累计申请专利以达9626项，授权专利5606向，海外授权专利占比高达45.6%。
在专利分布上，天马的专利主要集中在内嵌触控、全面屏技术、压感技术和柔性技术方面。其中天马的内嵌触控技术专利申请量全球第一，全面屏专利申请量全球第一。
产品持续创新
在产品创新方面，天马此次也展示了多款创新性产品。
▲天马展示的12.3英寸的超窄边框异形有指针车载模组
▲天马展示的12.3英寸车载三显示屏
▲天马展示的2.5英寸圆形屏
▲天马展示的4英寸圆环形显示屏以及5.6英寸的外方内圆的环形显示屏。
▲天马展示的27英寸FHD透明显示屏
天马展示的6.21英寸的全面屏
▲天马展示的6.21英寸的全面屏，需要注意的是，在屏的左上角有一个很小的开孔。着应该是为前置摄像头预留的开孔。相对于目前常见的刘海屏设计来说，这样的设计确实是令人耳目一新。不过就是不知道是否会有终端厂商愿意采用。
新技术布局
天马在大力发展AMOLED的同时，也在积极的布局新的MiniLED技术。
在不久前在美国举行的SID 2018显示周活动上，天马的6.46英寸的WQHD with Mini LED的显示屏就获得了有着“显示奥斯卡”之称的SID-“Bust in show”奖。
▲采用了Mini LED的这款6.46英寸显示屏相比普通屏，可以带来HDR的效果。
天马总经理孙永茂表示：“用mini LED来配合LTPS技术，可以把整个产品显示的性能做大幅度改善，基本上可以赶上OLED。但是商业化还有距离。目前天马在车载、手机领域对于miniLED有一些前期推广，但什么时候能够商业化，还有赖于我们合作伙伴可量产的情况。”
另外，天马执行副总裁朱燕林也补充表示，“如果以5.5-6英寸手机屏来看的话，用mini LED做背光可能要增加5-10美金的成本，如果短期内在成本上有比较大的进展，才有可能在大规模应用上取得好的效果。”
稳固的核心团队
在核心团队方面，天马的核心团队一直非常的稳定，很多核心骨干在天马都已经工作了20多年。比如天马总经理孙永茂1991年就来到了天马。核心团队的稳定，对于天马持续稳固的发展起到了积极的作用。
“孙总在天马干了二十几年，研究生一毕业就干这个事情，一直干到现在，没有情怀或者使命感是不可能做下去的。”天马执行副总裁朱燕林补充到。
遍布全球的销售网络与组织布局
在客户服务上，天马组建了全球销售网络与组织布局，全面覆盖了亚洲、欧洲、北美等地区，同时还有全球大客户经理来串起每个地方，更加的贴近客户。此外，天马还设有消费品事业部和专显事业部，可以针对客户的需求提供专业的服务和快速响应。
据天马总经理孙永茂透露，天马在全球化过程中都是遵从本地化的策略，人才是全球招聘，比如目前在美国有50位员工，欧洲也有50位员工。可以更好与全球大多数地区的客户做前期沟通，对于客户的需求也能够快速响应。
坚守品质
另外，在产品品质方面，天马也是一直做得很不错。小米副总裁张峰在量产仪式上就表示，其1991年就开始进入手机行业做手机，当时就有采用天马的LCD屏，其与天马的合作也已经有了26年的历史。对于天马这些年的产品品质非常的认可。同时张峰也表示，天马一直都是小米的最佳策略合作伙伴。
联想集团副总裁丁晓辉也表示，天马一直是联想的核心供应商，曾多次被联想评为“钻石品质供应商”。
“产品的品质一直是天马几十年以来坚持的重中之重。天马成立于1983年，专注于中小尺寸平板显示，至今已有35年的历史。虽然中国拥有35年以上历史的老品牌有很多，但是有着35年历史的中国科技品牌却是凤毛麟角。天马之所以能够在这么多年的时间里，持续做大做强，也正是我们不忘初心，砥砺前行的结果。”天马总经理孙永茂在当天下午的供应商大会上这样说到。
天马的OLED新征程
从IHS去年年底公布的数据来看，在智能手机用的中小尺寸OLED屏市场，三星一家独大。2017年，三星出货4.22亿片OLED屏，其中柔性OLED达到了1.5亿片。而相比之下，LG只有100万片左右（柔性OLED只有50万片），国内的维信诺只有330万片，京东方、天马和台湾友达出货都不到100万片。
另外IHS的数据也显示，在OLED工厂的产能方面，国内最大的BOE B7厂的六代线最大月产能只有6万片左右，而三星一个A5厂的六代线月产能就达到了20万片，A3厂的月产能也达到了13.5万片。而此次天马武汉G6量产线二期建成后月产能也只有3.75万片。显然，国产OLED厂商与三星在OLED产能上的差距也是巨大的。
所以，虽然2017年以来，国内多家面板厂商都在上马第六代AMOLED产线，有数据显示已达7条之多，但是在实际产能上与三星仍有巨大差距。要想真正打破三星在AMOLED的垄断还为时尚早。
而国产厂商要想提升AMOLED的产能也并不是一件易事，因为制造AMOLED的很多关键设备和材料几乎都被日本厂商所垄断，目前国产化程度还不到10%，严重依赖进口。而三星凭借其在OLED领域强大的实力，也在一定程度上控制了很多的上游资源。比如最好的Canon Tokki的真空蒸镀机，一台就要上亿美元，而且有钱还不一定买的到，因为其产能大部分都被三星包了。所以国产厂商大多只能退而求其次，采用二线设备供应商，而且产能供应也是比较有限。换句话来说，就是国产AMOLED厂商被卡住了脖子。这也促使三星在AMOLED市场形成垄断地位，AMOLED价格高企。
▲天马总经理孙永茂（中）、天马执行副总裁朱燕林（右）、天马市场部总监刘庆全（左）
天马执行副总裁朱燕林在接受芯智讯采访时也表示：“理论上来说，OLED的成本肯定要比LCD更便宜，但为什么做不出便宜的东西来？是因为关键的设备、材料、产能都被控制在了少数几家上游厂商手中。但问题是你不做，这些永远都会控制在别人手上。”
确实，如果国产厂商不去做OLED，那么国产OLED产业就不可能起来，更不可能打破三星垄断。也更不可能凭借国产OLED面板产业的壮大，去倒推OLED上游设备、材料技术的国产化发展。
面板产业从70年代开始在日本兴起，90年代日本成为了全球第一，后面开始慢慢往韩国、台湾和中国大陆转移。到现在，LCD技术已经进入了成熟期，国产LCD厂商快速崛起，日韩厂商目前在LCD市场份额都在萎缩。一方面，是因为国产LCD技术上的快速追赶，另一方面则是国产厂商对市场、客户需求的快速响应，成本结构的不断优化。另外值得一提的是，随着国产LCD的崛起，LCD面板上游的设备、材料国产化程度也已经达到了70%以上。
这一切都离不开天马、京东方等国产面板厂商的不懈努力。
“天马几十年来一直专注于中小尺寸面板，就像我们在2011年建LTPS产线的时候，也没有想到我们今天能够在LTPS出货上达到全球第一。那么我们的下一个梦想是什么？我们在OLED领域是否也能够取得突破，我们希望用我们的行动让梦想一步步实现。”朱燕林也坦言：“我们这个行业的意义并不能简单的用投资回报率、ROE、PE利润率来衡量，正如我们董事长所说的那样，做这个行业还是要有情怀和使命感。天马几十年做这个事情，不改初心矢志不渝。”
作者：芯智讯-浪客剑
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