Broadcom已提出以1300亿美元的价格收购美国芯片制造商高通公司。
周一，美国无线和宽带巨头Broadcom表示愿意提供每股70.00美元的现金和股票。
在一份投资者发布的消息中，该公司表示，该报价将通过现金60美元和Broadcom股票每股10美元给予高通股东。
该价格较11月2日高通公司普通股54.84美元的收盘价溢价28%，这是潜在收购传闻影响股价的前一天。
高通公司股票在撰写本文时的股价为61.81美元。
美国芯片制造商即将以470亿美元的价格收购恩智浦半导体，这也不会让Broadcom失望。
Broadcom表示，“拟议交易的估值约为1,300亿美元，其中包括250亿美元的净债务，从而使高通公司在目前披露的条款下即将收购恩智浦。”
Broadcom表示，收购高通公司 - 特别是收购这家芯片巨头的手机业务 - 将“与Broadcom的产品组合高度互补”，并创建一家强大的全球性公司，能够提供一系列不同的半导体和通信解决方案。
此外，Broadcom表示，由于高通公司的客户组合和国际影响力，合并后的公司将能够“加速创新并为其广泛的全球客户群提供更先进的半导体解决方案”。
根据潜在的收购条款，高通公司的员工将被整合到Broadcom。
Broadcom还表示，交易有“令人信服的经济利益”，预计2017财年将达到预计收入约510亿美元，2017年EBITDA预计约为230亿美元，其中包括协同效应。
没有与潜在收购相关的预期财务状况。据Broadcom称，美国银行美林，花旗，德意志银行，摩根大通和摩根士丹利已告知该公司债务融资可用于完成收购。
Silver Lake Partners还承诺提供50亿美元的可转换债务融资。
高通公司的董事会需要接受潜在的交易，并且已得到Broadcom董事会的一致批准。
然而，如果收购被接受，这将创建一家芯片公司可能会担心科技巨头和竞争对手英特尔和三星 - 它也将成为迄今为止最大的此类收购。
“我们的提议为Qualcomm股东提供了大量直接的现金溢价，以及参与合并后公司的上行潜力的机会，”Broadcom首席执行官Hock Tan表示。“这项互补性交易将使合并后的公司成为全球通信领导者，拥有令人印象深刻的技术和产品组合。”
“如果我们不相信我们共同的全球客户会接受提议的组合，我们就不会提出此要约，”该高管补充道。“随着规模的扩大和产品多样化的扩大，合并后的公司将致力于为全球客户提供更先进的半导体解决方案，并提升股东价值。”
在给高通的一封正式信函中，Tan提到两家公司之前已经进行过讨论，并告诉芯片制造商董事会，Broadcom“相信这样的组合将为我们各自的股东，员工，客户和其他利益相关者带来巨大利益。”