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作者:王汉星
金融界网2月3日消息从近期已公布的光伏企业2020年业绩预告中可以看出,光伏辅材整体表现较好,玻璃、胶膜、光伏逆变器厂商业绩同比增幅明显,与此同时,组件厂商变现出较为明显的分化趋势,行业集中度进一步提升。经济效益是光伏行业的核心增长逻辑,尤其在面对当前产业链上下游对于利润空间的挤压,以及新能源平价化的大趋势,光伏行业尤其是电池组件厂商的马太效应将会愈发明显。
从过去一年光伏行业内主要龙头企业的经营战略方向来看,凭借高投入抢占市场份额是主旋律,主要反映在上市公司的产业链协同、一体化布局、以及先进产能扩充等方面。从硅料、电池片、辅材等领域的发展现状来看,国内光伏产业链的主要利润环节偏向上游,因此无论是企业自身的全产业链业务布局,或是与上下游主要企业建立合作关系谋求双赢局面,进而通过实现规模效应在集中度不断提升的市场中率先抢占优质资源是行业内比较清晰的发展主线。而这条主线的背后隐藏的是中国光伏产业的主要技术路线。
大尺寸硅片
谈到2021年光伏行业的主要技术发展趋势就不得不先提及大尺寸硅片。把时间回溯到一年前的2020年2月,中国光伏行业协会发布了2019年光伏技术路线图,其中提到硅片大尺寸趋势明显;常规156.75mm规格将退场;166硅片2021年将超过60%;210硅片的占比也将提升。如前文所说,光伏行业的核心在于经济效益,而随着硅片尺寸的增加,在制造端 方面可以提升硅片、电池和组件生产线的产出量。同时在产品端,可以有效提升组件功率。 在系统端,可以减少支架、汇流箱、电缆等成本。从而摊薄单瓦成本。
制图:金融界上市公司研究院
目前国内光伏企业现有的158电池片产能相对过剩,光大证券研究报告显示,2021年电池片和组件产能过剩情况将进一步加剧,且166电池片相较158电池片的溢价也将不复存在,因此光大证券认为2021年将成为158产品活跃在光伏行业的最后一年,166产品出货量占比有望超过50%,而大尺寸180/210组件的出货量将显著提升约在30%-40%。
事实上从部分光伏企业披露的2020年业绩预告中也可以看出,老旧产能的大量退出对部分组件厂商过去一年的利润水平产生了相当大的影响。由于2020年前的设备很难通过改造直接升级至210大尺寸设备,因此如果未来210大尺寸成为市场主流,老旧的小尺寸存量设备均需要逐步更换至210大尺寸设备。
硅片的大尺寸化趋势不仅仅体现在理论上,去年11月以来,包括隆基股份、晶科能源、晶澳股份、天合光能、东方日升阿特斯等在内的光伏行业主要组件厂商均对大尺寸硅片进行了布局。2020年11月,隆基、晶科、晶澳联合举办182技术论坛,预计2021年三家102组件产能合计将达到54GW;11月27日,天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏科技、中环股份、上机数控共计八家企业联合署名发出《联合倡议》。《倡议》称,在210-220mm尺寸范围内,选择SEMI标准中确定的硅片尺寸:210+/-0.25mm作为唯一尺寸,同时依照这个硅片尺寸修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准;同月,天合光能分别与上机、中环签订2份210大尺寸硅片订单,合计年采购量约为16GW;天合光能与通威股份联手投资150亿进行一体化布局,加码210尺寸布局;通威股份定增2.14亿股,募集资金约59亿元扩产210大尺寸电池产能。
整体来看,目前A股光伏行业上市公司大尺寸硅片基本分为182和210两大阵营,其中182阵营的主要组件厂商包括隆基股份、晶澳科技、晶科等,210阵营的主要组件厂商包括天合光能、东方日升、中环股份、通威股份、上机数控等。而在行业火热布局大尺寸硅片的同时,其中仍然存在一些技术难题,这些难题包括了组件热斑、光伏跟踪器的兼容性、载荷裂片等,机遇之下的风险依旧不容忽视。
异质结电池技术
说完了大尺寸硅片,光伏行业内的另一大技术趋势则是HJT异质结电池技术。HJT电池是一种可以低成本实现的高效晶体硅太阳能电池。该电池是以高寿命的n型硅为衬底,在经过制绒清洗的硅片正面依次沉积本征非晶硅薄膜、p型非晶硅薄膜,从而形成p-n异质结。
根据华创证券研究报告显示,2014~2019年PERC量产效率从20.1%提升至22.5%,保持着每年0.5%的效率提升速度。目前,通过技术的升级优化,PERC/PERC+的量产效率已突破23%,或可进一步向23.5%靠近,但效率挖潜空间正逐步接近极限。现有异质结中试线平均量产效率已普遍接近24%或达到24%以上。此外,HJT双面率高、弱光性能好、光照稳定性高、温度系数低、无PID现象,具有一定的发电增益,从度电成本角度出发,HJT相比PERC可以 溢价20%,从效率角度出发,HJT效率高出PERC1.5%以上则可体现出性价比优势。
与大尺寸硅片类似,异质结电池技术的产业化过程中也存在瓶颈,目前的主要瓶颈体现在设备上,其中PECVD和PVD价值量占比最高,技术难度最大,是提升HJT电池效率和降本的核心环节。与此前反复提及的光伏行业经济效益相一致,异质结电池技术如果无法在设备端实现降本增效,则很难成为主流。目前HJT电池的量产成本依旧高于PERC电池,因此不具备经济效益,华创证券研报数据显示,全进口HJT设备单GW投资金额约为8~10亿元,而全国产设备单GW投资金额约为5~6亿元,短期有望进一步降至5亿元以下。预计未来设备进一步降本空间主要在设备性能提升和进口零部件国产化。
A股光伏行业上市公司中与异质结电池技术关联度较高的标的公司包括捷佳伟创、迈为股份、通威股份、山煤国际、东方日升等。其中2020年5月30日,捷佳伟创与爱康科技签署2GW异质结电池项目合作协议,聚焦PECVD和新式TCO镀膜设备的共同研发。
迈为股份自研PECVD采用准动态镀膜工艺,已在通威合肥异质结中试线运行半年以上。2020年8月,迈为股份中标安徽宣城高效硅异质结项目的一条整线,中标信息显示迈为股份PECVD 各项指标优势突出,产能最高可达8000片/小时,转换效率24%以上。
通威股份的第一片异质结电池片于2019年6月下线,2020年1月生产的电池片效率达到23.36%,目前已提升至24%,通威当前拥有3条异质结产线,共计450MW产能。
2、光伏产品主要技术,SNEC上8个值得关注的光伏新产品
晋能科技三项尖端技术 进一步降低光伏发电度电成本
晋能科技向业内推出了高效多晶组件、高效背钝化单晶组件与超高效异质结组件三大尖端技术产品。目前,晋能科技量产270W高效组件产出比已突破78.29%,推出了采用掺Ga硅片配合四栅线电池设计与二次印刷技术的高效多晶组件(SILVER)。
采用背钝化PERC+技术与原子层沉积技术的高效背钝化单晶组件(GOLD)新品则可有效减少电池及组件的LID光衰问题的发生,其转化平均效率可达到21%;在光衰减方面,相比常规单晶和常规PERC,PERC+产品衰减率能做到更低。
超高效异质结HJT组件(DIAMOND)采用N型双面电池结构,拥有更强的弱光响应、超低的温度系数(-0.27%)以及超低衰减率,单位面积发电量相对普通高效多晶产品高达135%。
晋能科技总经理杨立友评价说,它将有助于进一步降低光伏发电度电成本,并最终实现平价上网的终极目标。
天合光能Sunbox让安装家用光伏系统像购买家电一样简单
5月24日,天合光能发布了两款新产品——Sunbox阳光宝盒户用分布式系统解决方案和Trinapeak智能优化方案。
Sunbox阳光宝盒是天合光能为居民用户度身打造的一款集全光伏系统配件及使用和并网服务为一体的户用系统解决方案,质量可控,配套简单,可广泛适用于各种类型的户用屋顶。天合光能提供从购买、配送、安装、使用到维护等方面的一站式服务,让安装家用光伏系统像购买家电一样简单。
天合光能副总裁董曙光表示,Sunbox阳光宝盒的推出,使户用光伏发电系统摆脱了以往安装繁琐、使用复杂的旧印象,也为行业的健康有序发展注入一股新鲜的力量,展现出天合光能在开拓智慧能源领域的领先性。便捷、高效、智能的购买流程和客户体验,让太阳能走进千家万户,也实现了户用分布式光伏系统产品的标准化,展现天合光能在引领行业发展、开拓智慧能源上的不断进取。
协鑫集成推E-KwBe新品布局储能产业
5月25日,协鑫集成(002506.SZ)推介了家庭储能产品“E-KwBe”。该款储能新品是继5月4日在澳洲发布后首次亮相国内展会。此款产品在澳洲首发当天已有超过1000台的预定,具有能量密度高、安装便捷、兼容性好、电池管理系统先进、使用寿命长,以及重量轻、无噪音,同时外观设计精美等特性。
协鑫集成此次推介的是两款外观精美的家用储能产品,容量分别为2.5KWh和5.6KWh,采用高能长寿命锂离子电池技术,是国内首家采用18650电池的户用储能产品,能量密度高达125Wh/kg,采用协鑫集成自主研发的智能电池管理系统(BMS),实现安全精确的控制,产品采用一体铝背板,被动式散热技术,安装便捷。智能识别串并联,最大可实现八台产品串并联使用。
英利推出熊猫五栅半片组件量产转化效率达19.7%
5月24日,英利对外推出了熊猫五栅半片组件。该组件具有良好的弱光性,在光照强度200~400瓦时,组件量产的转化效率可达19.7%。该组件具有高功率密度,五主栅半片电池技术可降低电池片电流和串阻损失,可提升1%~2%的发电量。该组件可用1500V最大系统电压,可以节约0.2元/瓦的系统成本,比原来的成本降低约3%。该组件还可以组合成双面组件,大幅提升发电量,减少噪音污染;可采用竖直安装方式,无灰尘遮挡,系统自清洁性高;可以有效防溅射、抗冲击,提高组件的可靠性与持久性。
欧姆尼克发布小三相逆变器 实现高度智能化
5月24日,欧姆尼克全新的小三相逆变器首次亮相。相比于传统的户用单相并网逆变器,Omniksol-4K/5K/6K-TL2-TH不但为户用屋顶提供智能化的解决方案,还可以适用于小型的工商业电站,同功率下电流相对较低,对电网影响小。它既可单路接入,也可双路接入,减少线缆成本。这款产品顺应当今逆变器发展的趋势与潮流,实现了高度智能化,具有人性化的显示界面,具有相序识别功能,更加智能化。防阴影功能算法也非常先进,阴影情况下比以往发电量更高,人性化的多样性通讯接口、先进的TF卡升级功能极大程度上地方便了全球的用户。Omniksol-4K/5K/6K-TL2-TH是新一代户用光伏发电智能新概念逆变器的代表。它的低能耗、高智能、人性化的设计,必将引领逆变器技术革新的潮流,成为光伏发电市场上的“新宠”。
东方日升推出1500V系列光伏组件产品
在“光伏补贴逐渐下调,业主愈发重视光伏电站LCOE(度电成本),纷纷寻求电站端降本”的背景下,东方日升推出了1500V系列光伏组件产品。
该产品相比于常规组件在电站终端,可以使直流侧电压升高后每串组件数量由常规1000V电压下的22-25块增加到33-37块,可以使电站整体组串数量降低,电缆使用量降低,线缆损耗降低0.25%以上;从系统的角度来看,更高的输入、输出电压等级,降低了交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗,根据相关测算,电站的系统效率PR值预期可以提升1.5%~2%;同时,电气设备(汇流箱、交直流配电柜、逆变器)的单位功率密度提升,单瓦电气设备成本降低,安装、维护等方面工作量减少,电站初始投资总成本下降约0.2元/瓦。
此外,东方日升根据最新安规要求设计的1500V系列光伏组件产品,拥有更加安全的电气间隙及爬电距离,同时匹配1500V专用材料BOM,且该系列组件产品已通过TUV实验室全套测试,并符合IEC61730最新classA级要求。
航天机电打造航天级运维智慧云
由航天机电自主研发的新一代绿色能源智慧化管理平台——eHorus智慧云目前同步向全球市场发布,弥补了国内光伏电站集约化、信息化、智能化的现代化运维短板,从而可以实现电站收益最大化的目标。
航天运维服务平台就是以eHorus智慧云为核心,以光伏全产业链为后盾,同时拥有包含莱茵TÜV 亚太区首张光伏电站运维认证在内的全方位的第三方咨询平台,O2O协同运维为模式,两级检修和检测评估能力为支撑,从而构建了航天运维特有的新能源运维保障体系。
eHorus智慧云提供的光伏金融投融资管理服务,在光伏电站的运营更加高效和透明基础上,使得光伏电站资产更具透明性和可控性,从而可实现电站资产的自主评估、收益自主分析以及资产证券化管理,为金融投资者提供了全方位、专业化的保驾护航,从而让更多人放心投资和管理绿色能源。
绿能宝宣布推出绿能桃 定位供应链金融
SPI绿能宝集团全面进军光伏供应链市场,旗下绿色电商平台绿能桃上线。今后绿能桃将更加聚焦在围绕光伏上下游供应链而展开的工厂代加工、供应链金融、交易撮合等核心业务,以及物流服务、信息服务等增值服务。尤其供应链金融服务更是直击光伏产业链的资金痛点,解决了各环节普遍面临的资金难题。
绿能桃自诞生以来便致力于盘活光伏供应链市场,加速行业交易、金融服务的互联网化,用创新的绿色电商平台方式,将采购加工、货物交付、资金融通、交易撮合等市场需求通过绿能桃一站式完成。
在绿能桃电商平台上,光伏产业上下游的各个参与方都能找到自己的入口。光伏产品加工厂、光伏产品的采购方都可以在绿能桃完成网上交易,并通过供应链金融解决交易过程中的资金缺口,实现从撮合交易、物流服务到金融服务的整体解决方案。
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