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今年上半年，该公司“新冠产品”收入为7689.73万元，毛利润高达7338.4万元。
作者丨铅笔道编辑部
近期，多家“核酸企业”——如诺唯赞、达科为等——扎堆上市，颇为蹊跷。
但路途并不顺畅。近日，一家年赚1.01亿元的“核酸企业”折戟IPO——“翌圣生物”：今年上半年，“新冠业务”占其总收入近四成。11月23日，上交所发公告称，该公司尚有事项需核查，取消原定于11月25日的上市申请审议。
而就在该事件发生前几日，深交所、上交所公开向媒体声明：将对“核酸企业”从严审核，尤其是考察“科创属性”以及“可持续经营能力”。
新冠疫情是偶发事件，给公司创造的是短期利益，而上市是长期远景——如果一批原本没有上市能力的企业，通过疫情的短期刺激而上市，将会带来巨大的资本浪费。
这其中的焦点问题是：如果把“新冠业务”剥离，这些公司是否还具备上市能力？本文以“翌圣生物”作具体案例。
该公司的核心业务可总结为一句话：生物试剂的研发+生产+销售。生物试剂位于生命科学的产业链上游，广泛应用于体外诊断、医药研发、疫苗生产等。
它的客户分为两类：一类是科研机构，如中国科学院、清华大学等；一类是工业机构，如华大基因，用于制作体外诊断、基因测序试剂等。
“新冠业务”中，“翌圣生物”提供的产品为检测试剂盒等。
综合业绩数字，铅笔道认为：“新冠业务”对“翌圣生物”的上市起了很大助推作用。换句话说，若将“新冠业务”剥离，“翌圣生物”可能无法实现上市条件。
科创板有一项评估标准为：最近3年收入复合增长率达20%，或最近一年营收达3亿元。
2020-2021年，该公司的年营收分别为1.86亿、3.22亿，“新冠业务”占比分别为24.77%、25.72%。今年1-6个月，公司营收2亿元，“新冠业务”占比达38.28%。
假设“翌圣生物”今年能成功上市，情况尚好（还剩33天）。倘若无法上市，其业绩数字达成条件的难度较大。
首先是“最近1年的增长率”可能无法实现。
剥离“新冠业务”后，2021年该公司营收约2.4亿元。要实现20%的符合增长率，今年公司必须实现1个条件：非“新冠业务”营收达2.88亿元。而上半年，它完成的是1.23亿，还差1.6456亿。
其次是“最近1年营收破3亿”可能无法实现。
剥离“新冠业务”后，2021年公司的营收为2.4亿，已经不算符合上市条件。从今年上半年的数字看，“翌圣生物”的收入增长主要依赖“新冠业务”，净增长达3556万元。
由此可见，疫情对“翌圣生物”的上市起了较大助推作用。
该公司的“新冠业务”毛利非常高，高达95.43%。2022年1-6月，“新冠产品”收入为7689.73万元，毛利润高达7338.4万元——占公司总毛利的47.38%。
“新冠产品”的主要成本为：直接材料、人工、制造费用。其中，直接材料占成本大头，约为62.12%（2022上半年）,主要包含生化试剂、酶、试剂盒、包材等。
而相对来说，其他业务的毛利有点“失色”，约为65.73%。2022年1-6月，非“新冠产品”收入约为1.24亿元，毛利润为8148.47万元。
“新冠红利”正在加速减弱。据招股书陈述，自2020年以来，检测试剂盒的价格持续下跌。疫情爆发初期，在供不应求的大背景下，检测价格曾一度达到260元（每人份）。2020年6月，相关部门以集中采购等形式引导降价。据2022年5月最新部门文件，各省要求将单人单检降至16元以下，多人混检降至5元以下。
由于市场竞争加剧，“翌圣生物”的产品也下滑严重：单价陆续从2020年度的0.65元/rxn，降至2022年Q3的0.1元/rxn，降价幅度达84.6%。（注：rxn指实验中发生反应的次数，为生物试剂行业通用计量单位之一）
在红利加速下滑时，“翌圣生物”冲刺上市也是形势所迫。
首先，竞争对手在加速资本化，如诺唯赞（今年11月15日上市）、菲鹏生物（Pre-IPO）、义翘神州（2021年8月16日上市）、 百普赛斯（2021年10月18日上市）等。
竞争对手一旦在资金上占据优势，就会加速抢占市场份额。
其次，从市场份额角度看，“翌圣生物”本身的排名就靠后。比如在基础科研领域-科研机构用户的市场竞争里，“翌圣生物”占比仅为1.21%，排名靠后。
又比如在分子诊断原料酶市场，“翌圣生物”的占比仅有2.69%，远低于其它同行。
因此，对于“翌圣生物”来说，“最好”的结果是在今年12月31日前上市，一旦无法完成，在后续的竞争格局中，公司将会更加被动。
铅笔道编辑部成员不持有所述企业股份，本文不构成任何投资建议。
2、核酸试剂企业毛利
近日，国内多家核酸检测公司造假引发广泛讨论，据相关机构透露，核酸试剂企业毛利堪比茅台。毛利最高的当属中国首富钟睒啖实控的万泰生物，年前三季度的毛利率为89.57％，接近茅台的毛利率。2021年，贵州茅台的毛利率为91.5％。想知道核酸试剂企业毛利堪比茅台是怎么回事？抗原检测试剂市场规模将达6000亿是什么情况？请看以下介绍。
核酸试剂企业毛利堪比茅台
据媒体报道，2022年前三季度，国内15家涉及核酸检测业务的上市公司平均毛利率为59.6%。其中，当属万泰生物毛利最高，前三季度毛利率为89.57%，接近贵州茅台2021年的91.5%毛利率。值得一提的是，该企业为中国首富钟睒晱旗下。
与此同时，核酸试剂企业有的销售员年薪达百万。这些企业的营业额凭借疫情，得到了飞速增长，挣到了好多企业，需要几年才能有的利润。核酸产业变成了暴利项目，这显然不妥。作为具有社会公益性质的项目，收费标准应该参考实际成本，不应该利润太高，回归其公益属性。
当初电脑病毒横行，金山，瑞星，卡巴斯基……相应出现收费模式，但是病毒并没有少，瑞星杀不了的毒，卡巴斯基杀不了的毒，病毒还是猖狂，最后360横空出世，一个免费干败了所有收费杀毒软件。然后，电脑病毒也不出现了。所以，只要有盈利，就有人冒险作假。这些核酸公司总想着利益最大化，那么发国难财的人最后会是什么结局呢？
有人称，应该一分为二看待，不能完全否定核酸检测在抗役中的重要作用，不能走极端化，不能全盘西化抗疫模式！同时，必须对检测结果造假等行为进行严惩，除了终身市场禁入外，性质严重者要采取入刑处理。
有人认为，国家强大不能靠茅台，更不能靠核酸，只能依靠高科技进步！希望监管部门加强监管，对其价格进行限制，让其运行在合理的区间里，减少防疫成本，造福中国民众。
抗原检测试剂市场规模将达6000亿
除家用药品外，在防疫政策调整下，一同增长的民众购买产品还有抗原检测试剂盒。叮当快药数据显示，11月下旬，叮当快药上抗原试剂盒周订单量相较上旬周订单量增长超8倍。
12月1日，在广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹表示，分类实施核酸检测。对不同的人群采取不同的核酸检测策略。按照第九版防控方案确定的范围，对风险岗位、重点人员开展规定频次的核酸检测，面向跨省流动人员开展“落地检”。根据市民出行、就医等日常需求，做好核酸“按需检测”服务保障。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况，合理设置一定数量的便民采样点；鼓励家庭自备抗原试剂盒。
目前，我国现在批准上市的新冠病毒抗原检测试剂盒有三种类型，胶体金法、乳胶法和荧光免疫层析法。其中，荧光法需要检测仪器，一般用于较大规模的隔离点或公共场所集中检测；胶体金法，类似验孕棒，无需检测仪器，更适合居家检测。从检测准确率来讲，使用仪器检测的准确率相对会更高。
对于胶体金法、乳胶法抗原自测，一般分为三大步骤：抗原检测前，居民需要洗手、了解检测流程、准备试剂、确认检测对环境温湿度要求；参考试剂指定说明书进行样本采集；最后根据说明书完成样本检测，等待一定时间后进行结果判读。
截至目前，国家药监局已批准35个新冠病毒抗原检测试剂产品。其中，包括广州万孚生物、南京诺唯赞、北京热景生物、北京万泰生物等企业生产的24款抗原检测试剂盒（胶体金法）；北京金沃夫、杭州奥泰生物、艾康生物等企业生产的8款抗原检测试剂盒（乳胶法）以及深圳华大因源、北京华科泰、深圳易瑞生物生产的新冠抗原检测试剂盒（荧光免疫层析法）。
抗原检测试剂如得到大规模推行，关于其市场规模，中泰证券预测，如果国内抗原自检试剂盒正式放开，预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达到280亿元，再结合中国居民、企业有储备习惯的情况，新冠抗原检测产品采购需求单月或达560亿元，年需求将达到6000亿元。
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