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阿里巴巴香港ipo(阿里香港上市路演融资额下调至100亿美元)

阿里巴巴香港ipo(阿里香港上市路演融资额下调至100亿美元)

有消息称,阿里巴巴已经决定下周开始在香港上市前的路演。本周,阿里巴巴已经开始与香港的一些机构投资者进行沟通。

有消息称,阿里巴巴此次将融资目标下调至100亿美元。

据媒体报道,阿里巴巴上市团队已与部分机构投资者沟通定价折扣事宜,并以目前美股价格4%的折扣进行询价。阿里巴巴官方回应称不予置评。

截至11月7日,阿里巴巴该公司在美国股市的收盘价为每股186.66美元。

近日,据多家国内外媒体报道,阿里巴巴将寻求获批后在香港上市双十一下周。该公司计划筹资100亿至150亿美元,目前正在香港市场以96折在美国股票上。

如果一切顺利,阿里巴巴有望在今年内完成在香港的IPO,香港市场将迎来腾讯阿里互联网巨头齐聚的时代。

或者阿里巴巴会回归香港下星期

《香港经济日报》报道称,有消息人士透露,阿里巴巴将于下周寻求批准在香港上市,筹资金额为100-150亿美元,相当于780-1170亿港元,由CICC和瑞士瑞信银行作为保荐人。

据彭博报道,知情人士透露,阿里巴巴计划开始接受投资者11月15日认购,11月20日定发行价格。

知情人士还透露,阿里巴巴已聘请花旗集团、摩根大通和摩根士丹利加入其香港上市交易的销售队列,还邀请了几家中资银行。国内至少有四家国有投行,——农银国际、建银国际、工银国际、中银国际受邀扮演初级角色。

对于阿里巴巴对于阿里巴巴回归港股一事,阿里巴巴官员此前曾回复称不予置评。这就是阿里巴巴半年来对此类新闻的统一回答。HKEx行政长官李小嘉几天前也回应说如果它这是个秘密,你可以 tell 。

不过,彭博援引上述知情人士的话称,发行的时机和规模可能会因市场情况而有所变化。

我希望用双十一来促进上市。

一年一度的双十一购物狂欢节今晚就要来了,阿里巴巴选择了下周回香港,就在双十一。这个时间表只是巧合吗?

此前,路透社在报道中强调,据消息人士透露,阿里巴巴计划在双十一购物狂欢节,而且可能在11月底或者12月初上市。

11月9日,外媒援引知情人士消息称,阿里巴巴正在准备今年 双十一,希望用今年刺激人们的最大销售日的兴趣之一,今年美国最大的股票上市计划。它将利用11日的预期创纪录销售业绩,推动在香港的上市听证会。

2018年阿里平台日销售总额双十一达到2135亿元,这是10年来阿里双十一突破2000亿元。不久前,阿里巴巴总经理罗嘉的营销平台,表示今年 双十一会到达精彩瞬间,预计客流量和交易量将达到历史最高。

上述人士称,上市听证会的成功是阿里巴巴该公司将在香港交易所进行首次公开发行,最早可能于本周末定价。

我们正在向一家96折美国股票价格。

下周之前上市前路演,据腾讯新闻报道,本周,阿里巴巴已开始与部分香港机构投资者沟通定价折扣事宜,并以目前美股价格4%的折扣进行询价。

截至11月8日,阿里巴巴在美国股市的最新收盘价为187.16美元,4%的折扣对应179.67美元。根据1拆分8 计划,港股定价22.46美元左右(折合175港币)。

今年7月15日,阿里巴巴举行了一场s

一些投资银行家指出,打折是阿里巴巴美国加快投资港股的战略。"阿里相对美股折价4%询价,主要是为了吸引大型机构投资者的参与,给予投资者一定的利益激励。"

但据腾讯新闻了解,部分投资者对这一折扣并不满意,希望折扣至少在8%-10%。正因如此,阿里巴巴向投资者报告,愿意在4%折扣的基础上降低到5%左右。

今年以来,阿里巴巴的股价美股涨幅36.54%,现报187.16美元,处于历史高点。

香港回归前夕,菜鸟网络将新增超200亿元资金。

在此次回归香港前夕,阿里巴巴还增持了菜鸟网络的控股权。

11月8日,阿里巴巴宣布牵头完成对菜鸟网络的新一轮增资。通过增资和购买老股,投入人民币233亿元(约33亿美元),菜鸟股权从约51%增至约63%。

这笔交易在双十一,这被认为是阿里向市场传递的积极信号预测新消费和快递物流业的增长前景。

新一轮融资后,菜鸟将继续加大技术投入,推动物流行业数字化升级;打造智慧供应链,服务商家降本增效;加快全球智能物流骨干网建设,服务中小企业全球销售、全球运输。

12年前以B2B业务在香港上市。

事实上,这并不是阿里巴巴第一次到访香港。早在12年前,阿里巴巴就与HKEx有了交集。

2007年11月,阿里巴巴以B2B业务为主体在HKEx上市,融资116亿港元,成为当时中国互联网公司最大的融资规模。上市后,其股价飙升至发行价的3倍,成为港股新股之王当年,其市盈率一度超过300倍。

然而,随后在2008年,全球经济危机爆发,阿里2B 的业务受到很大影响,股价开始暴跌。2008年3月跌破,10月跌至3.42港元低点,较发行价下跌30%。较前期高点41.4元下跌超过90%。

终于在2012年,阿里巴巴以13.5港元/股的发行价宣布私有化,告别HKEx。2013年10月,阿里巴巴成立了同股不同权,决定整体上市。马云的最初选择仍然是HKEx。

然而,当时的HKEx从未开创过同股不同权没有改革计划。经过几次谈判,HKEx未能为阿里巴巴破例。无奈之下,阿里巴巴最终放弃了在香港上市的计划,于2014年赴美上市。

美国股市上市后5年营收增长4倍

历史证明,失去阿里巴巴是HKEx的巨大损失。

2014年9月,阿里巴巴登陆美股,融资250亿美元,最大规模IPO在世界上;发行价定为68美元,上市首日收于93.89美元,涨幅近40%。总市值一举突破2400亿美元,成为当时全球第二大互联网公司,仅次于谷歌。

虽然阿里巴巴上市不久就遭遇破发。但从2015年10月开始,开始了33个月的上涨,累计涨幅超过270%。股价创下211.7美元的历史新高,总市值一度超过5500亿美元(约合人民币3.85万亿元),让美股投资者赚得盆满钵满。

以最新收盘价186.66美元计算,阿里巴巴总市值为4872亿美元(约合人民币3.4万亿元),较发行价上涨174.5%。

长阳的股价源于其持久的表现。近年来,美股上市恰逢移动互联网的普及。阿里巴巴美国收入连续多年保持高速增长,增长率多次超过50%,最差时超过30%。从2014年到2018年,阿里巴巴营收增长394%,净利润增长230%。

11月1日,阿里巴巴发布的2020财年中期业绩显示,6个月营收2339亿元,同比-

2018年,与阿里巴巴失之交臂的HKEx终于启动了大刀阔斧的改革。不仅放开了同股不同权结构公司在香港上市,还放宽了在美国和英国上市的同股不同权公司的二次上市。

此后,小米、美团等新经济独角兽纷纷赴港。2019年1月,香港特别行政区行政长官林郑月娥(Carrie Lam Cheng Yuet-ngor)表示:香港在金融体系方面进行了一些创新,我们欢迎阿里巴巴再次在香港上市。

对于HKEx的改革邀请,马云直言:感谢港方能通过同股不同权,这是一个很大的变化,也是对阿里巴巴的肯定。阿里巴巴将认真考虑再次在香港上市。

今年以来,HKEx总裁李小嘉多次表示,阿里他的回归不会太遥远。"阿里会100%回来,但它这只是时间问题。至于回香港还是上海,那阿里自己的选择"对此我充满信心。这样的公司总是不得不回家。他曾暗示,今年香港新股市场稳定增长,今年剩余时间可能会有好项目来港上市。

2018年,香港IPO募资额全球第一。然而,根据路孚特的数据,截至今年10月中旬,港股IPO共融资185亿美元,落后于纽交所的219亿美元和纳斯达克的233亿美元。

如果阿里巴巴今年内完成在港IPO,如果融资额如预期超过100亿美元,无疑将帮助HKEx重回IPO募资榜首。

不缺钱的阿里想去香港上市做什么?

阿里巴巴目前并不缺钱。最新财报数据显示,截至2019年9月30日,阿里巴巴上的现金余额账面价值高达2482.72亿元。

那么阿里巴巴为什么第二次选择在香港上市呢?据内部人士透露,趁着目前市值较高,赴港上市有望帮助阿里储备更多子弹,财务对价是其中之一。而作为前哨,有可能为阿里铺路回归a股。

也有分析认为,随着沪深港通的逐渐成熟,阿里在港股上市有利于其估值的提高。同时,在多变的国际形势下,也可以拓宽融资渠道,减少对美国资本市场的依赖。

此外,阿里健康、阿里影业等阿里巴巴旗下多家关联公司已在香港上市。阿里巴巴的回归也将盘活这些资源,产生协同效应。

如果阿里巴巴在香港上市成功,香港市场将迎来一个中国美国互联网巨头阿里和腾讯齐聚一堂。同时,对HKEx吸引JD.COM、百度等更多中国互联网巨头回港上市具有示范效应,值得期待。

标签:阿里巴巴香港阿里


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