一、尼龙行业发展分析
1、尼龙的定义和分类
尼龙，又称聚酰胺纤维，简称PA，是主链上带有重复酰胺基-[NHCO]-的热塑性树脂的总称。包括脂肪族PA、脂肪族-芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多、产量大、应用广，其名称取决于合成单体中的具体碳原子数。
尼龙由于其突出的性能特点，在化学纤维中是不可替代的。尼龙纤维的特点是强度高，耐磨性好，是棉的10倍，羊毛的20倍，粘胶纤维的50倍。其次，尼龙纤维的吸湿性能突出，其标称回潮率为4.5%，远高于聚酯纤维 0.4%。此外，与其他化学纤维相比，尼龙纤维还具有回弹性好、轻薄柔软、皮肤触感温和、抗静电、抗起球、易染色、色牢度高等民用纺织品的必备特性。
图表：尼龙的分类和性能特征
2、尼龙行业的市场规模
目前，全球尼龙市场仍以PA6和PA66为主，合计约占86%。近年来，我国PA6产能增长迅速，占市场的73%，而PA66约占20%，包括PA12在内的其他PA产品仅占7%。
图表：按产品构成划分的全球尼龙市场规模
图表：按产品构成划分的中国尼龙市场规模
近年来，由于主要原料己内酰胺国内供应出现瓶颈，原料自给率大幅提高，下游领域快速发展，尼龙生产技术取得长足进步，我国尼龙工业发展迅速。2019年，中国美国尼龙产能达到527万吨，年产量超过420万吨。
图表：2011-2019年中国尼龙产能和产量
3、尼龙行业竞争格局分析
随着近年来PA产业的发展，产业集中度不断提高，规模经济也很明显。一方面，企业平均规模不断增大，主要生产企业产能基本达到10万吨/年以上，产业不断向江浙闽集中，产业集中度不断提高；另一方面，由于中国聚合技术水平，生产设备趋于大型化、自动化和节能化，生产效率不断提高，单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业规模效益逐步显现。
从生产企业的角度来看，我国PA行业的竞争越来越激烈。行业主要生产企业有神马、中国石油辽阳石化纤维公司、宁波顺龙尼龙有限公司、宜兴太湖锦纶厂和南京巨龙锦纶有限公司。生产力，特别是在PA66和PA6，行业集中度将进一步提高。从企业的位置来看，这些企业主要分布在东部沿海省份，占据一定的进出口优势，在未来的发展中也将是国内主要的PA芯片供应商。
总的来说，中国的差距美国PA行业与世界美国领先的工业国家正在萎缩。虽然还存在整体技术开发能力相对薄弱、粗放等问题，但行业精细化水平有待提高。虽然部分优质企业产品达到国际领先水平，但整个行业整体仍存在产品结构不合理的问题，部分高端PA领域仍存在一定的进口依赖，仍有较大发展空间。
4、尼龙工业的发展前景
尼龙纤维受益于国内经济的快速发展，与宏观经济密切相关的纺织服装一直保持相对稳定的收入，刚需充足支撑；随着人们的不断提高人民生活水平的提高和消费升级的不断推进
在高端尼龙产品市场上，世界各大尼龙制造商都将研发重点放在了尼龙产品上。d在高端尼龙产品上的努力和市场开拓，国内公司已经将产品开发的主要方向从民用领域延伸到工业领域。开发了具有广阔应用前景的工程塑料、包装薄膜等非纤维切片。预计未来工程塑料市场将继续快速增长。
为了扩大尼龙市场，各大尼龙生产企业都在不断加大科研投入。新产品的开发不断加强。此外，国内MDI、TDI、HDI等项目的快速建设为尼龙中间体的发展提供了机遇。国家发改委和科技部将长碳链尼龙列为重点技术项目，必将推动我国生物发酵合成长碳链尼龙新技术的快速发展，扩大该类工程塑料在汽车、电子、电气等行业的应用。随着尼龙产品开发技术的不断提高和应用领域的不断扩大，尼龙的市场规模不断增大。
二、特种尼龙行业发展分析
1、特种尼龙的定义和分类
常规尼龙一般指两个常见的品种PA6、PA66。常规尼龙经过增强、阻燃等改性后仍会存在一些缺点，如亲水性强、耐高温、透明性差等。这限制了更多应用。因此，为了改善缺点，增加新的特性，一般通过引入新的合成单体，可以得到一系列具有不同特性的特种尼龙，可以满足不同的应用，主要包括高温尼龙、长碳链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙和尼龙弹性体等。
目前特种尼龙主要有长链尼龙和高温尼龙。其中长链尼龙占主导地位，重复单体数超过10个。产品主要有PA12、 pa 11、 pa 610、 pa 612、 pa 410、 pa 1010和PA1012。高温尼龙是一种高结晶尼龙，产品主要有PA46、PA4T、PA6T/6、 PA6T/66、 pa6i、PA6T/6I/66、PA6T/DT、PA6T/66。
2、特种尼龙行业市场规模分析
据最新统计，2019年，全球特种尼龙市场规模约为25.3亿美元。据北极星市场研究公司预测，2026年全球特种尼龙市场规模将达到36.0亿美元，年复合增长率为5.3%。汽车和交通行业对轻质材料的需求日益增加，是特种尼龙市场扩大的驱动力之一。此外，人们美国对汽车燃料效率和绿色解决方案日益增长的需求也将增加对特种尼龙的需求。
图表：2016-2020年全球特种尼龙市场规模
下游应用方面，特种尼龙主要用于汽车和交通运输、电气和电子领域。在汽车和交通运输领域，对特种尼龙的需求主要来自对PA12、 PA11、 PA4/6和PA6/12产品的需求，因为这些产品可以满足汽车热管理部件的需求。预计到2025年，这一细分市场可能占全球特种尼龙市场的37%以上。随着导热塑料在显示技术、家用电子产品、移动电子产品、智能设备、电器元件和家用产品中的需求日益增加，预计未来几年该领域专用尼龙的年复合增长率最高，将达到6.7%。
分地区来看，亚太地区是2019年特种尼龙最大的区域市场，占特种尼龙总收入的42%以上。中国、日本、印度等国家是亚太地区特种尼龙最重要的消费市场，对特种尼龙市场的增长率做出了巨大贡献。由于原材料和劳动力成本较低，且消费能力不断增强，亚太地区将保持在特种尼龙市场的主导地位。其中，中国特种尼龙的需求增速明显高于全球。2019年中国特种尼龙需求为ab
高温尼龙是指在150以上长期使用的工程塑料。目前产业化的品种有PA46、PA6T、PA9T、PA10T、MDX6等。据统计，高温尼龙主要用于汽车和电子领域，占全球市场的90%以上，其他领域还包括航空航天和军事工业。
2015年全球高温尼龙产量超过11万吨，受益于下游产业的发展和产品应用的拓宽。2019年产量达到14.6万吨，年均市场增长率超过6.5%。预计2020年全球需求将达到15.5万吨。
图表：2015-2020年全球高温尼龙产量
高温尼龙价格是普通尼龙的2-3倍，利润空间大。主要原因是PPA主流产品主要由少数国际巨头控制，市场需求大，竞争压力小，供应商议价能力强。但是，因为传统工程材料的性能不能有些产品不能满足高温要求，使用特殊工程塑料会导致生产成本过高。经过权衡考虑，高温尼龙成为性价比最高的方案，因此高温尼龙具有很大的市场竞争力。
从竞争格局来看，世界高温尼龙产品的生产技术仍被少数国际化工巨头所控制，包括杜邦、苏威、赢创、阿科玛、帝斯曼、EMS、三菱化学、可口可乐等。近年来，国内一些企业也开发了自己的高温尼龙产品并成功产业化，包括金发科技、杰世杰等企业。
图表：高温尼龙重点企业及产能
2、长链尼龙
与其他尼龙材料相比，PA12具有吸水率最低、密度最低、熔点低、耐冲击、耐摩擦、耐低温、耐燃油、尺寸稳定性好、防噪音效果好等优点。PA12同时具有PA6、PA66和聚烯烃(PE、PP)的性能，实现了轻量化和理化性能的结合，具有性能上的优势。本文以PA12为例对长链尼龙进行简要分析。
PA11的性能与PA12非常接近，因为两种PA分子链中的亚甲基都很长，酰胺基密度很低。与PA12相比，PA11的缺点是其原料蓖麻油酸少且贵，限制了PA11的大规模推广。
虽然PA12性能优异，原料来源充足，但PA12作为长碳链PA，存在合成路线长、成本高、国产化率低等缺点。这也是PA12能够在市场份额上赶不上PA6和PA66。2008年以来，国内PA6和PA66价格基本保持同步，在1-4万元/吨之间，两种PA互补性强。目前PA12进口价格在10 ~ 14万元/吨，与市场主流PA产品相比没有价格优势。随着万华美国的PA12产能为40，000吨，预计PA12的价格将会下降。
目前世界上PA12的生产厂家主要有瑞士EMS、德国赢创、法国阿科玛、日本宇部。据统计，2019年全球PA12市场规模超过11亿美元，年产量超过9.2万吨，其中欧洲美国产量占70%以上，在全球市场占据主导地位。同时，欧洲也是PA12的主要消费地区，年需求量超过3万吨。
中国作为PA12的第三大消费市场，2019年PA12的消费量约为1.6万吨。随着4万吨PA12的生产，万华将成为中国最大的PA12生产商，降低PA12的价格，打破国外技术垄断。未来，中国有望从PA12的进口国成为出口国。
以及中国对PA12的全球需求。责任编辑：pj
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